Altcoins และ Altseason: คู่มือฉบับสมบูรณ์

อัลต์คอยน์คืออะไร?

ก่อนที่เราจะมาดูอัลต์คอยน์อย่างละเอียด สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าอัลต์คอยน์โดยทั่วไปคืออะไร บางทีในหมู่คุณอาจมีผู้ที่อยู่ในวงการคริปโตมานานแล้ว และดังนั้นคุณจึงสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้เลย

ถ้าคุณไม่ได้สนใจมากพอที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มอัลต์คอยน์ต่าง ๆ อัลต์คอยน์ก็คือทุกอย่างที่ไม่ใช่ Bitcoin แม้แต่ฟอร์กของ Bitcoin (เช่น Bitcoin Cash) ก็ถือเป็นอัลต์คอยน์

อุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมดสร้างอยู่บน Bitcoin; มันคือแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด และแรงส่งของมันผลักดันตลาดคริปโตไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ๆ ขณะที่การร่วงลงของมันก็ฉุดตลาดลงไป Bitcoin เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวิเคราะห์ทุกช่วงเวลา ราคาของ Bitcoin (หรือพูดให้ถูกคือความเสถียรของมัน) แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจคริปโตรู้สึกอย่างไรโดยรวม ตลาดตอบสนองอย่างเจ็บปวดต่อการดิ่งลงของ BTC ใด ๆ

ราคาของ Bitcoin คือกุญแจสำคัญต่อเสถียรภาพของคริปโตเคอร์เรนซี นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เมื่อคุณได้ยินว่า Bitcoin ร่วงลงและเสียไป 5-7-10% ต่อวัน อัลต์คอยน์มักจะร่วงแรงยิ่งกว่า โดยทั่วไปแล้วการร่วงในสถานการณ์แบบนี้มักจะหนักเป็นสองเท่า อยู่ที่ -10–20%

แต่ นอกจากราคาของ Bitcoin แล้ว ยังมีตัวชี้วัดสำคัญอีกอย่าง — ตัวชี้วัดของ dominance ซึ่งสามารถดูได้บนแพลตฟอร์มติดตามราคาทั่วไป ตัวอย่างเช่น ค่า BTCDOM (Bitcoin Dominance) บน CoinMarketCap จะแสดงอยู่ที่ด้านบนของหน้า

Bitcoin Dominance คืออะไร?

Bitcoin dominance คือสัดส่วนของมูลค่าตลาดของ Bitcoin เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดรวมของตลาดคริปโต ตัวอย่างเช่น ณ เวลาที่เขียน มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ที่ 2.255 ล้านล้านดอลลาร์ มูลค่าตลาดของ Bitcoin: 908 พันล้านดอลลาร์ (หรือ 0.908 ล้านล้าน) คำนวณได้ไม่ยากว่ามูลค่าตลาดของ Bitcoin คิดเป็น 40.2% ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด 40.2% นี้ก็คือ Bitcoin dominance

Alt Season คืออะไร?

Altseason คือช่วงเวลาที่อัลต์คอยน์เติบโตเร็วกว่าบิตคอยน์ เร็วมาก ๆ เร็วเสียจนเงินทุนจาก Bitcoin เริ่มไหลไปสู่เหรียญอันดับต้น ๆ 100 อันดับบน CoinMarketCap

เราพูดได้แล้วว่าตลอดทั้งปี 2021 คือ alt-season (แม้หลายคนจะไม่ทันสังเกต) โดย Bitcoin dominance ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมอยู่ต่ำกว่า 50%

บทบาทหลักในการ “เริ่ม” alt season นั้นอยู่ที่คู่ ETH/BTC

Ethereum และ dominance ของมันเป็นอีกหนึ่งเทรนด์สำคัญที่นักลงทุนอัลต์คอยน์ควรติดตาม โดยทั่วไป สัญญาณแรก ๆ ของ alt season ในอนาคตจะเริ่มเห็นได้เมื่อในคู่ ETH/BTC อีเธอร์เริ่มแยกตัวขึ้นไป

สิ่งสำคัญคือควรลงทุนในคริปโตที่ไม่น่าจะหายไปในระยะกลางและระยะยาว ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี 2017–2018 แนวคิด “Ethereum Killer” เป็นที่นิยม ตัวอย่างที่เด่นที่สุดของโปรเจกต์ลักษณะนี้คือ EOS คริปโตเคอร์เรนซีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ดึงดูดทั้งนักพัฒนาและนักลงทุนเข้ามารอบตัว แต่ก็พ่ายแพ้ต่อแรงโจมตีจาก community เรื่องการรวมศูนย์ที่มากเกินไป ผลลัพธ์คือโปรเจกต์จมลงไปในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม ในตอนนั้นยังสามารถทำกำไรได้ดีจากเหรียญนี้ แต่ในระยะยาว กลับไม่แข็งแรงอย่างที่คาดไว้

เช็กลิสต์สำหรับการคัดเลือกเหรียญ

โปรเจกต์ในระบบนิเวศช่วยทำให้อุตสาหกรรมคริปโตเข้าถึงผู้ใช้งานทั่วโลกได้มากขึ้น และบ่อยครั้งมาก มือใหม่ที่เข้ามาในวงการคริปโตจะเจอโปรเจกต์จำนวนมหาศาล คำถามคือ: ควรลงทุนอะไรเพื่อไม่ให้พอร์ตพัง?

แต่ละโปรเจกต์ในช่วงเริ่มต้นมักสัญญาเรื่องสวยหรูมากมาย ส่วนใหญ่ก็หายไปเฉย ๆ หลังจากได้รับเงินจากนักลงทุนไปแล้ว

ดังนั้น เมื่อเลือกอัลต์คอยน์เพื่อลงทุนหรือเก็งกำไร คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้เป็นแนวทางได้:

• ประเมินโปรเจกต์จากมุมมองของผลงานที่ทำไปแล้ว: น่าสนใจและมีอนาคตหรือไม่ มี MVP ที่ใช้งานได้จริงหรือไม่ (minimum working prototype), roadmap เป็นอย่างไร ความคืบหน้าเป็นอย่างไร และทำได้ตามกำหนดเวลาหรือไม่
• ประเมินโปรเจกต์จากมุมมองของ community: ภาพรวมของกระแสข้อมูลรอบโปรเจกต์เป็นอย่างไร และมีการพูดคุยกันในฟอรัมเฉพาะทางมากน้อยแค่ไหน
• ประเมินทีม: ใครเป็นผู้นำโปรเจกต์ เคยมีโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จในประวัติการทำงานของทีมมาก่อนหรือไม่
• ประเมินโปรเจกต์จากมุมมองของมูลค่าทางการตลาด — ธุรกิจนี้มีประโยชน์จริงและจำเป็นต่อการตลาดหรือไม่
• ประเมินโปรเจกต์จากมุมมองของนักลงทุนที่มีอยู่แล้ว: หาก Grayscale หรือ Microstrategy ลงทุนในโปรเจกต์นี้ มีแนวโน้มสูงมากว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดี
• แพลตฟอร์มเทรดที่โปรเจกต์นั้นถูกลิสต์อยู่ ยิ่งมีน้อย แต่เป็นแพลตฟอร์มระดับแรกหรือระดับสอง ยิ่งดีกว่ามีหลายที่แต่คุณภาพต่ำ

ประเภทของระบบอัลต์คอยน์

1. Ethereum

นี่คือระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ ความโดดเด่นของ Ethereum ในด้าน DApps และ smart contracts คือกุญแจหลักที่ทำให้ยังคงยืนอยู่บนจุดสูงสุด

ก่อนหน้านี้ ระบบนิเวศ Ethereum เคยประสบปัญหาขัดข้องและแออัดอย่างหนัก ตัวอย่างเช่น เกม Cryptokitties เคยทำให้เครือข่าย Ethereum หยุดชะงัก พูดให้ถูกคือมันทำให้ธุรกรรมช้าลงและเพิ่มค่าธรรมเนียมมากเสียจนแอปพลิเคชันส่วนใหญ่บน Ethereum ใช้งานไม่ได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม “killer ของ broadcast” ถึงเคยได้รับความนิยมอย่างมาก แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี 2017–2018

และแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมบน Ethereum บางครั้งจะสูงเกินรับได้ แต่ระบบนิเวศนี้ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มผู้นำอย่างมั่นคง ตอนนี้ระบบนี้สามารถประมวลผลได้ 15-20 ธุรกรรมต่อวินาที แต่ถ้า Ethereum 2.0 เปิดใช้งานได้สำเร็จ ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายพันหรือหลายหมื่น ธรรมชาติทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความเร็วของการนำโซลูชันนี้ไปใช้งานในทุกโหนดของ Ethereum

หากต้องการติดตามบล็อกเชนของ Ethereum ควรใช้ https://etherscan.io/ จะดีที่สุด

เครือข่ายนี้กลายเป็นเครือข่ายหลักสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการเกิดขึ้น ดังนั้นโปรเจกต์ส่วนใหญ่ที่เริ่มใช้งานในปี 2017–2019 จึงใช้บล็อกเชน ETH ความต่อเนื่องของจำนวนโปรเจกต์เหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดระบบใหม่ ๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้น

2. BSC (Binance Smart Chain)

Binance Smart Chain คือ fork ในเส้นทาง

Binance เดินเกมของตัวเองมานานและกำลังสร้างระบบนิเวศขึ้นมา Binance สามารถมองได้ว่าเป็นซูเปอร์แอป เป็นแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ครบ—โอกาสสำหรับนักลงทุน เทรดเดอร์ และนักพัฒนา

BSC มีความเร็วในการทำธุรกรรมสูงกว่า Ethereum และค่าธรรมเนียมก็ถูกกว่ามาก สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะระบบฉันทามติอีกแบบหนึ่ง จนถึงปี 2022 Ethereum ยังใช้ POW อยู่ ซึ่งเป็นอัลกอริทึมฉันทามติเดียวกับ Bitcoin ส่วน Binance Smart Chain ใช้ระบบผสมระหว่าง PoA และ DPoS หากไม่ลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิค ให้สังเกตไว้ว่า BSC มีค่า TPS อยู่ที่ประมาณ 70–100 ธุรกรรมต่อวินาที

สำคัญ: ที่อยู่ Ethereum และ BNB สำหรับผู้ใช้จะเหมือนกัน บล็อกเชนทั้งสองนี้เข้ากันได้แบบสองทาง การเลือกเครือข่ายผิดในการทำธุรกรรม (เช่น โอน tokens จากระบบ BSC ไปยังระบบ ETH) จะไม่ทำให้เงินสูญหาย สิ่งนี้สร้างโอกาสเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้และนักพัฒนา และยังช่วยให้คุณใช้ cross-chain ในโปรเจกต์ของคุณได้

เครือข่าย BSC มีการสนับสนุนอย่างมากสำหรับนักพัฒนา

3. Polygon

เครือข่าย Polygon ทำงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการขยายตัวของเครือข่าย รวมถึงลดต้นทุนของธุรกรรม Polygon เป็น sidechain ของ Ethereum เมื่อ Ethereum ประสบความสำเร็จในการนำ ETH 2.0 มาใช้ เรื่องนี้อาจกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับ Polygon ได้ ดังนั้นตอนนี้ทีมจึงต้องมุ่งเน้นให้โปรเจกต์แพร่หลายที่สุดในหมู่นักพัฒนา DApp รวมถึงดำเนินแผนเพื่อสร้างระบบ multichain ให้สำเร็จ

ส่วนหลักของโปรเจกต์คือ Polygon SDK ซึ่งนี่เองที่ช่วยให้คุณสร้าง DApps ได้

ความเร็วในการทำธุรกรรมของ Polygon สูงกว่า Ethereum — สูงสุด 50 TPS

บทบาทของโทเคน MATIC ในเครือข่าย

MATIC ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการจ่ายค่าธรรมเนียม เศรษฐกิจทั้งหมดของโปรเจกต์ Polygon ถูกสร้างขึ้นรอบเหรียญนี้ การออกเหรียญเป็นแบบทยอย มีอัลกอริทึม PoS และโทเคนยังช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มได้ด้วย

คุณสามารถติดตามบล็อกเชน Polygon ได้อย่างง่ายดายที่นี่: https://polygonscan.com/

4. Near

อีกหนึ่งโปรโตคอลสำหรับการสร้าง DApps ที่ทำงานบนอัลกอริทึมฉันทามติ PoS ตั้งแต่ปี 2020 เมื่อเทียบกับคู่แข่ง บล็อกเชนนี้เร็วกว่าอย่างมากและสามารถประมวลผลได้สูงสุด 100,000 ธุรกรรมต่อวินาที มีการสร้างบล็อกทุก ๆ 1 วินาที และจากนั้นธุรกรรมก็จะถูกประมวลผลอย่างรวดเร็วด้วยค่าคอมมิชชันขั้นต่ำ

จุดเด่นหลักของโปรโตคอลนี้คือการปรับใช้งานเพื่อสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ทำได้ง่าย ขณะเดียวกันผู้ใช้ของแอปพลิเคชันนี้อาจไม่รู้เลยว่ากำลังทำงานอยู่บนบล็อกเชน Near ช่วยทำให้ดีไซน์ของแอปพลิเคชันและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เป็นไปในแบบที่ผู้ใช้คุ้นเคย ด้วยเหตุนี้ นักพัฒนาแอปบน Near จึงสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้ใช้ได้มากขึ้นทั่วโลก

Near ทำงานร่วมกับ Ethereum ได้ด้วย Rainbow Bridge ซึ่งทำให้สามารถทำธุรกรรมระหว่าง Ethereum และ Near Protocol ได้

ตามข้อมูลของ TT เครือข่าย Near เติบโตขึ้นหลายเท่าตัวนับตั้งแต่เปิดตัว และยังคงพัฒนาต่อเนื่อง

สรุป

ตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วว่าอัลต์คอยน์คืออะไร เราได้ศึกษาคอนเซ็ปต์ของ alt-season และพูดคุยเกี่ยวกับเครือข่ายต่าง ๆ สำหรับการสร้าง DApps

อัลต์คอยน์เจ๋งดี มันให้ผลตอบแทนมากกว่า แต่ก็มีเสถียรภาพระยะยาวน้อยกว่า ในขณะเดียวกัน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดอัลต์คอยน์คือ alt season สิ่งที่ควรจำไว้คือ cryptowinter จะมาแทนที่ทุกฤดูกาล เสี่ยงบิตในสถานการณ์แบบนี้จะรู้สึกดีกว่า และดั๊กก็รู้สึกดีกว่า ดังนั้น ผมแนะนำอย่างยิ่งให้ถือ briefcase ไว้เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหว

การทำเงินจากอัลต์คอยน์ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกอย่างชาญฉลาด ขณะเดียวกันควรมองไม่เพียงแค่การพัฒนาทางเทคนิคและองค์ประกอบด้านการตลาดของโปรเจกต์เท่านั้น แต่ยังต้องดูชื่อเสียงและความต้องการจากผู้ใช้งานด้วย หากคุณไม่เข้าใจแก่นของโปรเจกต์และประโยชน์ของมันต่อสังคม ก็ควรเดินผ่านไปหรือพยายามทำความเข้าใจให้ได้ อย่าเพิ่งลงมือทำเสมอ

อัตราแลกเปลี่ยนของคริปโต exchange ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลิสต์บนตลาดซื้อขาย โดยเฉพาะถ้าเป็น Binance หรือ Coinbase รายแรกคือแพลตฟอร์มซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมลูกเล่นและเครื่องมือสุดเจ๋ง ส่วนรายที่สองคือวิธีลงทุนที่สะดวกและเชื่อถือได้ เหมาะกับผู้ใช้จากสหรัฐฯ มากกว่า

การ Investing ในอัลต์คอยน์ควรทำก่อนถูกลิสต์บน CEX หรือแม้แต่ DEX ด้วยซ้ำ แต่โปรเจกต์แบบนี้มีน้อยมากและหาเจอตั้งแต่ระยะแรกได้ยาก

ถ้าคุณเชื่อมั่นในอัลต์คอยน์และเซกเมนต์ DeFi ให้ถือโทเคน DEX และลองดู DPI ด้วย มันจะช่วยให้คุณเห็นว่าภาคส่วน DEFI จริง ๆ เป็นอย่างไร นอกจากนี้ ผลตอบแทนของ DeFi ยังสูงกว่าผลตอบแทนของ Bitcoin อีกด้วย

อัลต์คอยน์คือกำไรที่มาก แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน DYOR.