Altcoins et Altseason : Un guide complet

Qu’est-ce que les altcoins ?

Avant d’examiner les altcoins en détail, il est important de comprendre ce qu’est un altcoin de manière générale. Parmi vous, il y a probablement déjà des vétérans de la cryptomonnaie, et vous pouvez donc sauter cette partie en toute sécurité.

Si vous ne tenez pas suffisamment à vous informer sur les différents groupes d’altcoins, alors un altcoin désigne tout ce qui n’est pas Bitcoin. Même les forks de Bitcoin (par exemple, Bitcoin Cash) sont des altcoins.

Toute l’industrie crypto repose sur Bitcoin ; c’est la principale force motrice du marché, et ses impulsions propulsent le marché crypto vers de nouveaux sommets. Ses baisses entraînent le marché vers le bas. Bitcoin est un indicateur important pour analyser n’importe quelle période. Le prix de Bitcoin (ou plutôt sa stabilité) montre à quel point l’économie crypto se porte bien dans l’ensemble. Le marché réagit très douloureusement à tout effondrement du BTC.

Le prix de Bitcoin est la clé de la stabilité des cryptomonnaies. C’est pourquoi, lorsque vous entendez que Bitcoin s’est effondré et a perdu 5-7-10 % par jour, les altcoins ont très probablement chuté encore davantage. En général, dans de telles situations, leur baisse est deux fois plus forte, à -10–20 %.

Mais en plus du prix de Bitcoin, il existe un autre indicateur important — l’indicateur de dominance. On peut le voir sur n’importe quelle plateforme de suivi des cours. Par exemple, la valeur BTCDOM (Bitcoin Dominance) sur CoinMarketCap est indiquée en haut de la page.

Qu’est-ce que la dominance de Bitcoin ?

La dominance de Bitcoin correspond à la part de la capitalisation de Bitcoin dans la capitalisation totale du marché crypto. Par exemple, au moment de la rédaction, la capitalisation totale des cryptomonnaies est de 2,255 billions de dollars. La capitalisation de Bitcoin : 908 milliards de dollars (soit 0,908 billion). Il est facile de calculer que la capitalisation de Bitcoin représente 40,2 % de la capitalisation totale du marché. Ces 40,2 % constituent la dominance de Bitcoin.

Qu’est-ce que l’Alt Season ?

L’altseason est une période pendant laquelle les altcoins augmentent plus vite que Bitcoin. Beaucoup plus vite. À tel point que les capitaux quittent Bitcoin pour se diriger vers le top 100 de CoinMarketCap.

On peut déjà dire que toute l’année 2021 a été une altseason (même si beaucoup ne l’ont pas remarqué). La dominance de Bitcoin est restée sous les 50 % depuis le début du mois de mai.

Le rôle principal dans le « lancement » de l’alt season est joué par la paire ETH/BTC.

Ethereum et sa dominance sont un autre indicateur de tendance important qu’un investisseur en altcoins doit suivre. En général, les premiers signes d’une future altseason deviennent visibles lorsque, sur une paire ETH/BTC, l’ether se détache.

Il est important d’investir dans des cryptos qui ne disparaîtront pas à moyen et long terme. Par exemple, en 2017–2018, le concept de « Ethereum Killer » était populaire. L’exemple le plus marquant d’un tel projet est EOS. Une cryptomonnaie extrêmement populaire qui a rassemblé développeurs et investisseurs autour d’elle, mais qui a subi un coup de la communauté en raison d’une centralisation excessive. En conséquence, le projet a tout simplement sombré pendant l’été. Cependant, il était possible de réaliser un bon profit à l’époque avec cette monnaie, mais à long terme, la diffusion a été plus forte qu’elle ne s’est révélée être.

Checklist pour la sélection des coins

Les projets d’écosystème rendent l’industrie crypto accessible à davantage d’utilisateurs dans le monde entier. Et très souvent, les débutants qui arrivent dans la crypto se retrouvent face à un grand nombre de projets. La question se pose alors : dans quoi investir pour ne pas se faire cramer ?

Chaque projet, à ses débuts, promet monts et merveilles. La plupart disparaissent tout simplement après avoir reçu l’argent des investisseurs.

Par conséquent, lors du choix d’un altcoin pour un investissement ou une spéculation, vous pouvez vous guider par les paramètres suivants :

• Évaluation du projet du point de vue du travail accompli : est-il intéressant et prometteur ; existe-t-il un MVP fonctionnel (prototype minimal viable) ; à quoi ressemble la roadmap ; comment le travail avance-t-il et les délais sont-ils respectés ?
• Évaluation du projet du point de vue de la communauté : quel est le climat informationnel général autour du projet, et comment les échanges se déroulent-ils sur les forums spécialisés ?
• Évaluation de l’équipe : qui dirige le projet ? Y a-t-il eu des projets réussis dans le parcours professionnel de l’équipe ;
• Évaluation du projet du point de vue de la valorisation de marché — l’activité apporte-t-elle réellement une utilité et est-elle nécessaire au marché ;
• Évaluation du projet du point de vue des investisseurs existants : si Grayscale ou Microstrategy ont investi dans le projet, il y a de très fortes chances que ce soit un bon projet ;
• Les exchanges sur lesquels le projet est négocié. Mieux vaut un seul, mais de premier ou de deuxième rang, que beaucoup, mais de mauvaise qualité.

Types de systèmes d’altcoins

1. Ethereum

C’est actuellement l’écosystème le plus important. La dominance d’Ethereum dans le domaine des DApps et des smart contracts est la clé principale qui lui permet de conserver sa place au sommet.

Par le passé, l’écosystème Ethereum a connu de grandes pannes et des surcharges. Par exemple, le jeu Cryptokitties a un jour stoppé le réseau Ethereum. Plus précisément, il a tellement ralenti les transactions et augmenté leurs frais que la plupart des applications sur Ethereum ont tout simplement cessé de fonctionner. C’est pourquoi les « killer » de l’ether étaient si populaires. Mais cela s’est produit en 2017–2018.

Et même si le coût des transactions sur Ethereum est parfois prohibitif, cet écosystème reste fermement au sommet. Aujourd’hui, ce système peut traiter 15 à 20 transactions par seconde, mais si Ethereum 2.0 est lancé avec succès, ce chiffre augmentera jusqu’à plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers. Tout dépendra de la vitesse de mise en œuvre de cette solution sur l’ensemble des nœuds d’Ethereum.

Pour suivre la blockchain Ethereum, il est préférable d’utiliser https://etherscan.io/.

Ce réseau est devenu le principal pour les applications décentralisées dès leur apparition, et c’est pourquoi la plupart des projets lancés en 2017–2019 utilisent la blockchain ETH. C’est l’augmentation constante du nombre de ces projets qui a conduit à l’émergence de nouveaux systèmes plus avancés.

2. BSC (Binance Smart Chain)

Binance Smart Chain est un fork à la croisée des chemins.

Binance joue depuis longtemps sa propre partie et construit un écosystème. Binance peut être considéré comme une super-app. C’est une plateforme sur laquelle tout est disponible — des opportunités pour les investisseurs, les traders et les développeurs.

BSC a une vitesse de transaction plus élevée qu’Ethereum, et les frais y sont beaucoup plus faibles. Cela a été rendu possible par un autre système de consensus. Jusqu’en 2022, Ethereum utilisait encore le POW. C’est le même algorithme de consensus que Bitcoin. Binance Smart Chain utilise un hybride entre PoA et DPoS. Sans entrer dans les détails techniques, notons que BSC affiche une valeur de TPS comprise entre 70 et 100 transactions par seconde.

Important : les adresses Ethereum et BNB sont identiques pour l’utilisateur. Ces deux blockchains sont mutuellement compatibles. Sélectionner le mauvais réseau lors d’une transaction (par exemple, transférer des tokens du système BSC vers le système ETH) n’entraînera pas de perte de fonds. Cela crée des opportunités supplémentaires pour les utilisateurs et les développeurs, et cela permet également d’utiliser le cross-chain dans vos projets.

Le réseau BSC bénéficie d’un fort soutien pour les développeurs.

3. Polygon

Le réseau Polygon travaille à augmenter l’évolutivité du réseau ainsi qu’à réduire le coût des transactions. Polygon est une sidechain d’Ethereum. Comme Ethereum a réussi à mettre en œuvre ETH 2.0, cela peut encore devenir critique pour Polygon. Par conséquent, l’équipe doit maintenant se concentrer sur le fait de rendre le projet aussi répandu que possible parmi les développeurs de DApp, ainsi que sur la mise en œuvre de ses plans visant à former un système multichaîne.

La partie principale du projet est le Polygon SDK. C’est lui qui permet de créer des DApps.

La vitesse des transactions sur Polygon est plus élevée que sur Ethereum — jusqu’à 50 TPS.

Le rôle du token MATIC dans le réseau

MATIC est utilisé comme moyen de paiement des frais. Toute l’économie du projet Polygon est construite autour de cette monnaie. L’émission est progressive. Polygon dispose d’un algorithme PoS. Les tokens permettent également de participer au développement de la plateforme.

Vous pouvez facilement suivre la blockchain Polygon ici : https://polygonscan.com/

4. Near

Un autre protocole de création de DApps fonctionne sur l’algorithme de consensus PoS depuis 2020. Par rapport à ses concurrents, cette blockchain est beaucoup plus rapide et peut traiter jusqu’à 100 000 transactions par seconde. Un bloc est créé chaque seconde, puis la transaction elle-même est également traitée rapidement avec une commission minimale.

La caractéristique centrale du protocole est qu’il est facile à déployer pour créer sa propre application décentralisée. En même temps, l’utilisateur de cette application peut ne pas savoir qu’il travaille sur la blockchain. Near aide à rendre la conception de l’application et son architecture logicielle conformes à ce dont les utilisateurs ont l’habitude. Grâce à cela, les développeurs d’applications sur Near peuvent créer des produits qui touchent davantage d’utilisateurs dans le monde entier.

Near fonctionne avec Ethereum grâce au Rainbow Bridge. Cela permet d’effectuer des transactions entre Ethereum et Near Protocol.

Selon TT, le réseau Near a multiplié sa croissance depuis son lancement et continue de se développer.

Conclusion

Voilà, nous avons compris ce que sont les altcoins. Nous avons étudié la notion d’alt-season et parlé des différents réseaux permettant de créer des DApps.

Les altcoins, c’est cool. Il y a plus de rentabilité, mais moins de stabilité à long terme. En même temps, le meilleur moment pour trader les altcoins est l’altseason. Il faut se rappeler que l’hiver crypto remplace toutes les saisons. Le bit dans cette situation se sent mieux. Et le buck aussi. Je recommande donc fortement de garder le porte-feuille de manière à ce qu’il dispose d’une marge de manœuvre.

Pour gagner de l’argent avec les altcoins, il est important de les choisir avec discernement. En même temps, il faut regarder non seulement la mise en œuvre technique et les aspects marketing du projet, mais aussi sa réputation et la demande auprès des utilisateurs. Si vous ne comprenez pas la nature du projet et son utilité pour la société, il vaut mieux passer son chemin ou essayer de vous renseigner. Faites toujours vos propres recherches

Le taux de change des cryptos est fortement influencé par la cotation sur les exchanges. Surtout s’il s’agit de Binance ou Coinbase. La première est la plus grande plateforme d’échange au monde, avec ses fonctionnalités et ses outils sympas. La seconde est un moyen pratique et fiable d’investir, surtout pour les utilisateurs des États-Unis.

Investir dans les altcoins est préférable avant leur cotation sur un CEX ou même sur un DEX. Mais ces projets sont très rares et difficiles à trouver à un stade précoce.

Si vous croyez simplement aux altcoins et au segment DeFi, gardez des tokens DEX et regardez aussi DPI. Cela vous montrera l’état réel du secteur DEFI. De plus, le rendement sur DeFi est plus élevé que celui de Bitcoin.

Les altcoins, c’est un gros potentiel de profit, mais aussi un gros risque. DYOR.