Các công ty đại chúng lớn đang đầu tư vào Bitcoin và các tài sản tiền mã hóa khác

Vào cuối tháng 9 năm 2022, Bitcoin bắt đầu tăng trưởng trở lại. Tính chung từ đầu năm, thị trường tiền mã hóa đã tăng 272%. Hiện vốn hóa của nó đã đạt mức kỷ lục 2,84 nghìn tỷ USD. Dù có những thành tựu đáng kể như vậy trên thị trường này, nhiều nhà đầu tư vẫn ngại tham gia trực tiếp: Bitcoin quá biến động.

Vài năm trước, các công ty không nghĩ đến việc mua tiền mã hóa — đặc biệt là các nhà đầu tư lớn và các tập đoàn. Có người sợ đầu tư vì tỷ giá biến động không ổn định. Người khác đơn giản là không chắc thị trường crypto đã sẵn sàng.

Nhưng gần đây đã có những thay đổi quan trọng. Bitcoin đã tăng vốn hóa thị trường và được chấp nhận ở cấp độ của nhiều quốc gia và doanh nghiệp. Giờ đây nó được gọi là vàng số. Nhân tiện, nó đang giành lại thị phần từ kim loại quý: các công ty bắt đầu hiểu rằng BTC bảo vệ khỏi lạm phát tốt hơn so với vàng.

Ai đang mua Bitcoin lúc này? Ngoài các nhà đầu tư cá nhân, nhiều công ty lớn cũng đã tham gia — một số trong đó được niêm yết trên sàn chứng khoán hoặc quản lý các quỹ hedge fund.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn kiếm lợi từ đà tăng bùng nổ của tiền mã hóa — vẫn có cơ hội. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách các công ty có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến thị trường tiền mã hóa và sẽ cho bạn biết cách tiền mã hóa đã giúp các công ty này tăng doanh thu và vượt qua đối thủ.

Kể từ đầu năm nay, bốn mươi tập đoàn lớn nhất thế giới đã đầu tư 6 tỷ USD vào các công ty blockchain. Đồng thời, nhà đầu tư tích cực nhất là công ty mẹ của Google — Alphabet, đơn vị đã rót 1,5 tỷ USD vào các dự án như vậy, tham gia cùng lúc bốn vòng gọi vốn. Nguyên nhân nào khiến các nhà đầu tư lớn quan tâm mạnh mẽ đến các dự án crypto đến vậy?

Theo nghiên cứu của Blockdata, từ đầu năm Alphabet đã đầu tư vào một số công ty cùng lúc: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage và Digital Currency Group. Đứng thứ hai trong số các “ông lớn” đầu tư là BlackRock — công ty đã đầu tư 1,2 tỷ USD vào các công ty blockchain. Và đứng thứ ba là ngân hàng đầu tư Mỹ Morgan Stanley với số tiền 1,1 tỷ USD. Samsung cũng đầu tư mạnh vào các dự án crypto: gần 1 tỷ USD ngay vào 13 công ty.

NFT Projects

Như kết quả nghiên cứu của Blockdata cho thấy, các dự án tập trung vào việc làm việc với token không thể thay thế (NFT) được các nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất. Trong tổng số các dự án thu hút nhà đầu tư lớn, chúng chiếm gần một phần ba tổng số vốn được rót vào.

Hầu như tất cả các công ty công nghệ lớn, lần lượt, đã tuyên bố rằng họ bắt đầu phát triển các công ty metaverse của riêng mình, đầu tư vào chúng, hoặc tạo phần mềm hay phần cứng cho chúng. Các nhà đầu tư đang phân tích xem nên đầu tư vào đâu ngay bây giờ, và những lĩnh vực nào sẽ còn phải chờ. Và ngay cả các thương vụ mua bán và sáp nhập lớn gần đây cũng không né tránh chủ đề này: đầu năm 2022 được đánh dấu bằng việc Microsoft mua lại Activision Blizzard, một trong những nhà phát triển trò chơi máy tính lớn và lâu đời nhất.

Mốc quan trọng trong lịch sử metaverse như một ý tưởng đầu tư và kinh doanh hoàn chỉnh có thể được xem là việc Mark Zuckerberg đổi tên công ty Facebook thành Meta Platforms vào tháng 10 năm 2021. Chính khi đó, công chúng mới bắt đầu làm quen với thuật ngữ “metaverse”. Hiện trò chơi trực tuyến trong thực tế ảo Horizon Worlds của Meta đã có mặt cho người dùng tại Mỹ và Canada.

Trong số các dự án đầu tư NFT phổ biến nhất, có các startup chuyên phát triển ứng dụng game, cũng như các dịch vụ lưu trữ tiền mã hóa và hạ tầng thị trường tài chính. Nguyên nhân nào khiến các nhà đầu tư lớn quan tâm mạnh mẽ đến các dự án crypto đến vậy?

MicroStrategy: Con đường từ bị chỉ trích toàn diện đến niềm tin

MicroStrategy trở thành công ty đại chúng đầu tiên dám đầu tư vào Bitcoin. Họ đã chuyển hơn 5,8 tỷ USD vốn của mình sang vàng số. Công ty hiện sở hữu tổng cộng 124.391 BTC — tương đương khoảng 0,7% dự trữ bitcoin của thế giới.

Điều thú vị là CEO của công ty, Michael Saylor, trước đây từng là người phản đối mạnh mẽ tiền tệ số.

Saylor tin rằng tiền mã hóa rất quan trọng để đa dạng hóa vốn của bất kỳ công ty lớn nào. Hiện ông là thành viên của Bitcoin Mining Council, một nhóm hoạt động nhằm cải thiện tính thân thiện với môi trường trong việc khai thác đồng tiền mã hóa đầu tiên. Trong bối cảnh điều chỉnh của thị trường, MicroStrategy tiếp tục tích cực mua Bitcoin. Saylor giải thích rằng chiến lược của công ty ông là đầu tư dài hạn, nên họ không quan tâm đến các biến động ngắn hạn.

Tesla: Chỉ trích Bitcoin, nhưng vẫn mua

Quyết định mua Bitcoin của Tesla đã gây chấn động và thu hút sự chú ý lớn đến tiền mã hóa. Ngoài ra, những ý tưởng như vậy còn đi kèm với các tweet trái ngược từ Elon Musk.

Hiện các tài khoản của Tesla đang nắm giữ 42.902 BTC, tổng trị giá 2,04 tỷ USD. Đây là khoản đầu tư sinh lời lớn thứ hai vào Bitcoin từ một công ty đại chúng.

Năm ngoái, Tesla đã bán 10% tài sản crypto của mình. Theo Musk, lý do rất đơn giản — ông muốn kiểm tra tính thanh khoản của Bitcoin như một lựa chọn thay thế tiền mặt.

Trước đây, Tesla từng chấp nhận thanh toán bằng BTC. Nhưng sau đó họ từ bỏ ý tưởng này, được cho là vì ảnh hưởng của hoạt động đào coin lên môi trường.

Tuy nhiên, Musk sẽ không từ bỏ lượng Bitcoin dự trữ của mình. Trong một cuộc phỏng vấn, tỷ phú này gọi tiền mã hóa là tương lai tài chính của chúng ta. Ông tin rằng BTC là lựa chọn lý tưởng cho các khoản đầu tư dài hạn. Nhưng đồng thời, dogecoin lại phù hợp hơn cho các khoản thanh toán hằng ngày. Gần đây Musk đã thêm meme coin này vào phương thức thanh toán tại cửa hàng Tesla.

Galaxy Digital: Niềm tin trị giá hàng triệu USD

Công ty Canada Galaxy Digital Holdings đầu tư vào các công ty crypto và blockchain. Gần đây công ty đã mua thương hiệu BitGo, đơn vị phát triển các giải pháp blockchain để lưu trữ tài sản số. Cổ phiếu Galaxy đã tăng 798,92% kể từ tháng 9 năm 2020, phần nào nhờ vào đà tăng của tỷ giá tiền mã hóa.

Galaxy Digital Holdings là một trong những “ông lớn” trên thị trường đầu tư tổ chức. Công ty do CEO đầy sức hút Michael Novogratz đứng đầu. Ông không ngừng bảo vệ tài sản số — quảng bá chúng trong các cuộc phỏng vấn và nhiều cuộc tranh luận trên Twitter. Doanh nhân này tin rằng đầu tư vào Bitcoin là phổ quát — phù hợp cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Nhân tiện, gần đây Novograts đã đưa ra một kèo cược với người phản đối Bitcoin kịch liệt nhất là Pitter Schiff. Doanh nhân này đặt 1 triệu USD rằng đến cuối năm BTC sẽ có giá hơn 35.000 USD.

Và giờ nói đôi chút về chính công ty. Galaxy Digital đang lưu trữ 16.400 BTC trong tài khoản của mình. Tổng giá trị hiện tại của chúng là hơn 779 triệu USD một chút.

Kể từ các lần mua đầu tiên, giá BTC đã tăng đáng kể, nhờ đó Galaxy Digital đã trở thành một trong những công ty dẫn đầu về tăng trưởng trong số các công ty đại chúng.

Hiện thương hiệu này cung cấp cho khách hàng nhiều quỹ crypto khác nhau, và Bitcoin không phải là mối quan tâm duy nhất của công ty. Họ sở hữu Ethereum Fund và DeFi Index Fund. Ngoài ra, năm ngoái họ đã nộp hồ sơ lên SEC để mở ETF spot đầu tiên bằng Bitcoin. Nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa phê duyệt các tài liệu này.

Voyager Digital: Câu chuyện thành công của Canada và những lo ngại

Voyager Digital là một công ty môi giới đã hoạt động từ năm 1993. Công ty có một công ty con tên Voyager Digital Holdings, hợp tác với các nhà môi giới tiền mã hóa. Công ty cung cấp hơn 60 tài sản số và đã mở chi nhánh trên khắp thế giới.

Công ty sở hữu 12.260 BTC trị giá 585 triệu USD. Nhờ mảng môi giới crypto, vào tháng 5 năm 2021, họ đã tăng thu nhập quý lên gấp 16 lần so với kỳ trước.

Tuy nhiên, gần đây Voyager Digital đã thay đổi giọng điệu. Trong báo cáo mới nhất gửi cơ quan thuế, họ bày tỏ lo ngại về sự bất ổn của tỷ giá BTC. Công ty kỳ vọng rằng “một đợt giảm mạnh giá Bitcoin sẽ gây tổn hại đến kết quả của Voyager Digital.” Tuy nhiên, họ vẫn đứng thứ tư về lượng vốn nắm giữ BTC và không có kế hoạch bán tài sản crypto của mình.

Block: Bitcoin như một phần của triết lý kinh doanh và cuộc sống

Tương tự Tesla, Block (trước đây là Square) là một trong những nhà đầu tư tổ chức đầu tiên vào crypto. Vào tháng 10 năm 2020, họ đã đầu tư 50 triệu USD vào tiền mã hóa. Và một tháng sau — thêm 170 triệu USD nữa. Kể từ đó, có thể thấy rõ CEO Jack Dorsey đã trở thành một fan trung thành của BTC, ông thậm chí còn sở hữu Bitcoin của riêng mình.

Hiện Block thường xuyên mua BTC và đưa chúng trở thành một phần trong mô hình kinh doanh của mình. Kho bạc của họ đang nắm giữ 8.207 coin trị giá 381 triệu USD. Đồng thời, họ đã chi 220 triệu USD cho các lần mua. Nhờ đó, tỷ suất ROI của các khoản đầu tư này là 1,7. Năm ngoái, Jack Dorsey đã từ chức CEO Twitter để toàn tâm toàn ý cho công ty thanh toán của mình. Vì vậy, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội từ ứng dụng Cash App. Nhân tiện, gần đây Cash App đã có thêm một tùy chọn mới — người dùng có thể tặng cổ phiếu hoặc Bitcoin cho người thân, và người nhận không cần phải có ví crypto. Và giá trị quà tặng tối thiểu chỉ 1 USD. Block có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Họ đang chuẩn bị phát hành ví phần cứng, nền tảng DeFi của riêng mình, và thậm chí cả thiết bị khai thác. Công ty không chỉ nghĩ đến doanh thu của mình. Họ đã thành lập Bitcoin Endowment Foundation, quỹ tài trợ cho các dự án trong lĩnh vực giáo dục crypto. Block ủng hộ ngành khai thác, tư vấn cho các công ty và hỗ trợ họ về tài liệu kỹ thuật.

Các công ty Fintech

Hãy bắt đầu với điều hiển nhiên. Tiền mã hóa được tạo ra cho các giao dịch blockchain. Bằng cách thêm cổ phiếu của các công ty fintech thực hiện những giao dịch như vậy vào danh mục đầu tư, bạn có thể kiếm tiền tốt từ crypto mà không cần mua trực tiếp nó.

Hàng ngũ những công ty như vậy đang được các “ông lớn” nhanh chóng bổ sung. Ví dụ, “lão làng” thanh toán số PayPal đã thông báo vào tháng 10 năm 2020 rằng họ đang triển khai thanh toán bằng tài sản số. Điều tương tự cũng có thể nói về các hệ thống thanh toán truyền thống Visa và Mastercard.

Silvergate Capital là một công ty ít hiển nhiên hơn nhưng vẫn hưởng lợi từ các giao dịch tiền mã hóa. Đây là một ngân hàng trung gian số giữa các sàn crypto và các nhà đầu tư tổ chức. Kể từ tháng 9 năm 2020, giá cổ phiếu Silvergate đã tăng 1.256%.

Hãy chú ý đến hệ thống thanh toán Mogo, cho phép thanh toán mua sắm, nhận khoản vay, đồng thời giao dịch tiền mã hóa. Trong số tin tức gần đây của công ty, người bán bắt đầu tặng Bitcoin như một chương trình khuyến khích. Đồng thời, cổ phiếu Mogo đã tăng 244% kể từ tháng 9 năm 2020.

Tóm tắt

Nhiều công ty đại chúng lớn đủ tin tưởng vào tiền mã hóa để đầu tư vào chúng. Tiền mã hóa mang lại nhiều lựa chọn để phân bổ vốn. Bạn có thể mua crypto, mua cổ phiếu sàn giao dịch và nhận thu nhập từ sàn, hoặc mua cổ phiếu của PayPal hay Square. Trong trường hợp này, lợi nhuận được tạo ra từ việc sử dụng tiền mã hóa như một phương tiện thanh toán.

Những nhà đầu tư coi trọng sự an toàn có thể mua cổ phiếu của thợ đào hoặc nhà sản xuất thiết bị. Và những người thích mạo hiểm có thể quan tâm đến cổ phiếu của các công ty đầu tư vào nhiều tài sản và công nghệ crypto khác nhau.