Альткоины и альтсезон: Полное руководство

Что такое альткоины?

Прежде чем подробно рассматривать альткоины, важно понять, что такое альткоин в целом. Возможно, среди вас уже есть ветераны криптовалютного рынка, и тогда вы можете смело пропустить эту часть.

Если вам не очень интересно разбираться в различных группах альткоинов, то альткоин — это всё, что не Bitcoin. Даже форки Bitcoin (например, Bitcoin Cash) — это альткоины.

Вся криптоиндустрия построена на Bitcoin; он является главным движущим фактором рынка, и его импульсы подталкивают крипторынок к новым вершинам. Его падения тянут рынок вниз. Bitcoin — важный индикатор для анализа любого периода. Цена Bitcoin (точнее, его стабильность) показывает, насколько хорошо в целом чувствует себя криптоэкономика. Рынок очень болезненно реагирует на любой обвал BTC.

Цена Bitcoin — ключ к стабильности криптовалютного рынка. Именно поэтому, когда вы слышите, что Bitcoin обвалился и потерял 5-7-10% за день, альткоины, скорее всего, упали ещё сильнее. Обычно их падение в таких ситуациях вдвое выше — на -10–20%.

Но помимо цены Bitcoin есть ещё один важный индикатор — показатель доминирования. Его можно увидеть на любой платформе для отслеживания цен. Например, на CoinMarketCap значение BTCDOM (Bitcoin Dominance) указано в верхней части страницы.

Что такое доминирование Bitcoin?

Доминирование Bitcoin — это доля капитализации Bitcoin в общей капитализации крипторынка. Например, на момент написания статьи общая капитализация криптовалют составляет 2.255 триллиона долларов. Капитализация Bitcoin: $908 млрд (или 0.908 трлн). Несложно подсчитать, что капитализация Bitcoin составляет 40.2% от общей капитализации рынка. Эти 40.2% и есть доминирование Bitcoin.

Что такое alt season?

Altseason — это период, когда альткоины растут быстрее Bitcoin. Значительно быстрее. Настолько, что капитал из Bitcoin начинает перетекать в топ-100 на CoinMarketCap.

Уже можно сказать, что весь 2021 год был alt-season (хотя многие этого не заметили). Доминирование Bitcoin с начала мая было ниже 50%.

Главную роль в «запуске» alt season играет пара ETH/BTC.

Ethereum и его доминирование — ещё один важный тренд, за которым должен следить инвестор в альткоины. Обычно первые признаки будущих alt season становятся заметны тогда, когда в паре ETH/BTC эфир начинает отрываться.

Важно инвестировать в криптовалюту, которая не исчезнет в средне- и долгосрочной перспективе. Например, в 2017–2018 годах был популярен концепт «убийцы Ethereum». Самый яркий пример такого проекта — EOS. Крайне популярная криптовалюта, которая объединила вокруг себя разработчиков и инвесторов, но получила удар от сообщества за чрезмерную централизацию. В итоге проект просто утонул летом. Однако тогда на этой монете можно было хорошо заработать, но в долгосрочной перспективе всё оказалось сильнее, чем казалось.

Чек-лист для выбора монеты

Проекты экосистем делают криптоиндустрию доступной для большего числа пользователей по всему миру. И очень часто новички, приходящие в крипту, сталкиваются с огромным количеством проектов. Возникает вопрос: во что инвестировать, чтобы не прогореть?

Каждый проект на заре своего существования обещает золотые горы. Большинство из них просто исчезают, получив деньги инвесторов.

Поэтому при выборе альткоина для инвестиций или спекуляций можно ориентироваться на следующие параметры:

• Оценка проекта с точки зрения проделанной работы: интересен ли он и перспективен ли, есть ли рабочий MVP (минимально жизнеспособный прототип), как выглядит roadmap, как идёт работа и соблюдаются ли сроки?
• Оценка проекта с точки зрения сообщества: каков общий информационный фон вокруг проекта и как ведутся обсуждения на профильных форумах?
• Оценка команды: кто руководит проектом? Были ли успешные проекты в профессиональной истории команды;
• Оценка проекта с точки зрения рыночной оценки — действительно ли бизнес приносит пользу и нужен ли он рынку;
• Оценка проекта с точки зрения уже существующих инвесторов: если в проект инвестировали Grayscale или Microstrategy, то это с очень высокой вероятностью хороший проект;
• Биржи, на которых торгуется проект. Лучше одна, но первого или второго эшелона, чем много, но низкого качества.

Типы экосистем альткоинов

1. Ethereum

Это самая важная экосистема на данный момент. Доминирование Ethereum в сфере DApps и смарт-контрактов — главный ключ к удержанию своего места на вершине.

Раньше экосистема Ethereum сталкивалась с серьёзными сбоями и перегрузками. Например, игра Cryptokitties когда-то фактически остановила сеть Ethereum. Точнее, она настолько замедлила транзакции и увеличила их комиссию, что большинство приложений на Ethereum просто перестали работать. Поэтому убийцы эфира были так популярны. Но это было в 2017–2018 годах.

И хотя стоимость транзакций в Ethereum иногда запредельна, эта экосистема всё равно уверенно находится на вершине. Сейчас эта система может обрабатывать 15-20 транзакций в секунду, но если Ethereum 2.0 будет успешно запущен, это число вырастет до нескольких тысяч или десятков тысяч. Всё будет зависеть от скорости внедрения этого решения на всех узлах Ethereum.

Для отслеживания блокчейна Ethereum лучше всего использовать https://etherscan.io/.

Эта сеть стала основной для децентрализованных приложений на заре их появления, и поэтому большинство проектов, начавших работать в 2017–2019 годах, используют блокчейн ETH. Именно постоянный рост числа таких проектов и вызвал появление новых, более совершенных систем.

2. BSC (Binance Smart Chain)

Binance Smart Chain — это форк на дороге.

Binance давно играет в свою игру и строит экосистему. Binance можно считать суперприложением. Это платформа, на которой доступны всё — возможности для инвесторов, трейдеров и разработчиков.

У BSC выше скорость транзакций, чем у Ethereum, и они значительно дешевле. Это стало возможным благодаря другой системе консенсуса. До 2022 года Ethereum всё ещё использовал POW. Это тот же алгоритм консенсуса, что и у Bitcoin. Binance Smart Chain использует гибрид PoA и DPoS. Не углубляясь в технические детали, отметим, что у BSC значение TPS находится в диапазоне 70–100 транзакций в секунду.

Важно: адреса Ethereum и BNB у пользователя идентичны. Эти два блокчейна взаимно совместимы. Выбор неправильной сети при транзакции (например, перевод токенов из BSC в систему ETH) не приведёт к потере средств. Это создаёт дополнительные возможности для пользователей и разработчиков, а также позволяет использовать cross-chain в ваших проектах.

Сеть BSC имеет серьёзную поддержку разработчиков.

3. Polygon

Сеть Polygon работает над повышением масштабируемости сети, а также снижением стоимости транзакций. Polygon — это сайдчейн Ethereum. Поскольку Ethereum успешно внедрил ETH 2.0, это всё ещё может стать критичным для Polygon. Поэтому сейчас команде нужно сосредоточиться на том, чтобы проект стал как можно более распространённым среди разработчиков DApp, а также на реализации планов по формированию мультичейн-системы.

Основная часть проекта — Polygon SDK. Именно он позволяет создавать DApps.

Скорость транзакций в Polygon выше, чем в Ethereum — до 50 TPS.

Роль токена MATIC в сети

MATIC используется как средство оплаты комиссий. Вся экономика проекта Polygon построена вокруг этой монеты. Эмиссия поэтапная. У Polygon алгоритм PoS. Токены также позволяют участвовать в развитии платформы.

Отслеживать блокчейн Polygon можно здесь: https://polygonscan.com/

4. Near

Ещё один протокол для создания DApps работает на алгоритме консенсуса PoS с 2020 года. По сравнению с конкурентами этот блокчейн значительно быстрее и может обрабатывать до 100,000 транзакций в секунду. Блок создаётся каждую секунду, а затем сама транзакция также быстро обрабатывается с минимальной комиссией.

Ключевая особенность протокола — его легко развернуть для создания собственного децентрализованного приложения. При этом пользователь этого приложения может даже не знать, что работает на блокчейне. Near помогает сделать дизайн приложения и его программную архитектуру привычными для пользователей. Благодаря этому разработчики приложений на Near могут создавать продукты, которые охватывают больше пользователей по всему миру.

Near работает с Ethereum благодаря Rainbow Bridge. Это позволяет проводить транзакции между Ethereum и Near Protocol.

По данным TT, сеть Near выросла в несколько раз с момента запуска и продолжает развиваться.

Заключение

Итак, мы разобрались, что такое альткоины. Мы изучили понятие alt-season и поговорили о разных сетях для создания DApps.

Альткоины — это круто. Там выше доходность, но ниже стабильность в долгосрочной перспективе. При этом лучшее время для торговли альткоинами — alt season. Стоит помнить, что криптозима приходит вместо всех сезонов. В такой ситуации лучше чувствует себя биток. И бакс чувствует себя лучше. Поэтому я настоятельно рекомендую держать портфель так, чтобы у него был манёвренный запас.

Чтобы зарабатывать на альткоинах, важно грамотно их выбирать. При этом стоит смотреть не только на техническую реализацию и маркетинговую составляющую проекта, но и на его репутацию и востребованность среди пользователей. Если вы не понимаете сути проекта и его пользы для общества, лучше пройти мимо или попытаться разобраться. Всегда делайте свой seat

На курс криптовалюты сильно влияет листинг на биржах. Особенно если это Binance или Coinbase. Первая — крупнейшая биржа в мире, со своими классными фишками и инструментами. Вторая — удобный и надёжный способ инвестировать, особенно для пользователей из Штатов.

Инвестировать в альткоины лучше до листинга на CEX или даже DEX. Но таких проектов очень мало, и на ранней стадии их трудно найти.

Если вы просто верите в альткоины и сегмент DeFi, держите токены DEX, а также присмотритесь к DPI. Он покажет, как себя чувствует настоящий сектор DEFI. Кроме того, доходность в DeFi выше, чем доходность в Bitcoin.

Альткоины — это большая прибыль, но и большой риск. DYOR.