Altcoiny i altseason: Kompletny przewodnik

Czym są altcoiny?

Zanim przyjrzymy się altcoinom szczegółowo, ważne jest, aby zrozumieć, czym altcoin jest w ogóle. Prawdopodobnie wśród was są już weterani kryptowalut, więc możecie śmiało pominąć tę część.

Jeśli nie zależy ci na poznawaniu różnych grup altcoinów, to altcoinem jest wszystko, co nie jest Bitcoinem. Nawet fork Bitcoina (na przykład Bitcoin Cash) to altcoiny.

Cała branża krypto zbudowana jest na Bitcoinie; to główna siła napędowa rynku, a jego impulsy pchają rynek krypto na nowe szczyty. Jego spadki ściągają rynek w dół. Bitcoin jest ważnym wskaźnikiem do analizy dowolnego okresu. Cena Bitcoina (a właściwie jego stabilność) pokazuje, jak w ogóle czuje się kryptoekonomia. Rynek bardzo boleśnie reaguje na każdy spadek BTC.

Cena Bitcoina jest kluczem do stabilności kryptowalut. Dlatego gdy słyszysz, że Bitcoin runął i stracił 5-7-10% dziennie, altcoiny najprawdopodobniej spadły jeszcze mocniej. Zwykle ich spadek w takich sytuacjach jest dwa razy większy, na poziomie -10–20%.

Jednak oprócz ceny Bitcoina istnieje jeszcze jeden ważny wskaźnik — wskaźnik dominacji. Można go zobaczyć na dowolnej platformie śledzącej ceny. Na przykład wartość CoinMarketCap BTCDOM (Bitcoin Dominance) jest podana u góry strony.

Czym jest dominacja Bitcoina?

Dominacja Bitcoina to udział kapitalizacji Bitcoina w całkowitej kapitalizacji rynku krypto. Na przykład w momencie pisania całkowita kapitalizacja kryptowalut wynosi 2,255 biliona dolarów. Kapitalizacja Bitcoina: 908 miliardów dolarów (czyli 0,908 biliona). Łatwo obliczyć, że kapitalizacja Bitcoina stanowi 40,2% całkowitej kapitalizacji rynku. Te 40,2% to właśnie dominacja Bitcoina.

Czym jest alt season?

Altseason to okres, w którym altcoiny rosną szybciej niż Bitcoin. Znacznie szybciej. Na tyle, że kapitał z Bitcoina zaczyna napływać do top 100 na CoinMarketCap.

Możemy już powiedzieć, że cały 2021 rok był alt-season (choć wielu tego nie zauważyło). Dominacja Bitcoina od początku maja była poniżej 50%.

Główną rolę w „uruchomieniu” alt season odgrywa para ETH/BTC.

Ethereum i jego dominacja to kolejny ważny trend, który powinien śledzić inwestor w altcoiny. Zazwyczaj pierwsze oznaki przyszłych alt season stają się zauważalne, gdy w parze ETH/BTC ether się odrywa.

Ważne jest inwestowanie w krypto, które nie zniknie w średnim i długim terminie. Na przykład w latach 2017–2018 popularna była koncepcja „Ethereum Killera”. Najbardziej wyrazistym przykładem takiego projektu jest EOS. Niezwykle popularna kryptowaluta, która zgromadziła wokół siebie deweloperów i inwestorów, ale padła ofiarą społeczności z powodu nadmiernej centralizacji. W rezultacie projekt po prostu utonął latem. Jednak w tamtym czasie można było na tej monecie dobrze zarobić, ale w długim terminie narracja okazała się silniejsza, niż się wydawało.

Lista kontrolna przy wyborze monety

Projekty ekosystemowe sprawiają, że branża krypto staje się dostępna dla większej liczby użytkowników na całym świecie. I bardzo często początkujący, którzy wchodzą w krypto, stykają się z ogromną liczbą projektów. Pojawia się pytanie: w co zainwestować, żeby się nie sparzyć?

Każdy projekt na początku obiecuje złote góry. Większość z nich po prostu znika po otrzymaniu pieniędzy inwestorów.

Dlatego wybierając altcoina do inwestycji lub spekulacji, można kierować się następującymi parametrami:

• Ocena projektu z punktu widzenia wykonanej pracy: czy jest interesujący i perspektywiczny, czy istnieje działający MVP (minimum viable product, minimalny działający prototyp), jak wygląda roadmapa, jak postępują prace i czy terminy są dotrzymywane?
• Ocena projektu z punktu widzenia społeczności: jaka jest ogólna otoczka informacyjna wokół projektu i jak prowadzone są wątki na specjalistycznych forach?
• Ocena zespołu: kto prowadzi projekt? Czy w historii zawodowej zespołu były udane projekty;
• Ocena projektu z punktu widzenia wyceny rynkowej — czy biznes rzeczywiście przynosi korzyści i czy jest potrzebny rynkowi;
• Ocena projektu z punktu widzenia istniejących inwestorów: jeśli zainwestowały w niego Grayscale lub Microstrategy, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem jest to dobry projekt;
• Giełdy, na których projekt jest notowany. Lepiej jedna, ale z pierwszej lub drugiej ligi, niż wiele, ale słabej jakości.

Rodzaje systemów altcoinów

1. Ethereum

To najważniejszy ekosystem w tej chwili. Dominacja Ethereum w obszarze DApps i smart kontraktów jest głównym kluczem do utrzymania jego pozycji na szczycie.

Wcześniej ekosystem Ethereum doświadczał dużych awarii i przeciążeń. Na przykład gra Cryptokitties kiedyś zatrzymała sieć Ethereum. A właściwie tak spowolniła transakcje i podniosła ich opłaty, że większość aplikacji na Ethereum po prostu przestała działać. Dlatego zabójcy broadcastu byli tak popularni. Ale działo się to w latach 2017–2018.

I choć koszt transakcji w Ethereum bywa czasem zaporowy, ten ekosystem wciąż mocno trzyma się na szczycie. Obecnie ten system może przetwarzać 15–20 transakcji na sekundę, ale jeśli Ethereum 2.0 zostanie pomyślnie uruchomione, liczba ta wzrośnie do kilku tysięcy lub dziesiątek tysięcy. Wszystko będzie zależeć od szybkości wdrożenia tego rozwiązania we wszystkich węzłach Ethereum.

Do śledzenia blockchaina Ethereum najlepiej używać https://etherscan.io/.

Ta sieć stała się główną dla zdecentralizowanych aplikacji u zarania ich powstawania, dlatego większość projektów, które zaczęły działać w latach 2017–2019, korzysta z blockchaina ETH. To właśnie stały wzrost liczby tych projektów spowodował powstawanie nowych, bardziej zaawansowanych systemów.

2. BSC (Binance Smart Chain)

Binance Smart Chain to fork na rozdrożu.

Binance od dawna gra własną grę i buduje ekosystem. Binance można uznać za super-aplikację. To platforma, na której dostępne jest wszystko — możliwości dla inwestorów, traderów i deweloperów.

BSC ma wyższą szybkość transakcji niż Ethereum, a opłaty są znacznie niższe. Było to możliwe dzięki innemu systemowi konsensusu. Do 2022 roku Ethereum nadal korzystało z POW. To ten sam algorytm konsensusu co Bitcoin. Binance Smart Chain używa hybrydy PoA i DPoS. Bez wchodzenia w techniczne szczegóły, warto zauważyć, że BSC ma wartość TPS na poziomie 70–100 transakcji na sekundę.

Ważne: adresy Ethereum i BNB użytkownika są identyczne. Te dwa blockchainy są wzajemnie kompatybilne. Wybór niewłaściwej sieci w transakcji (na przykład przesłanie tokenów z BSC do systemu ETH) nie spowoduje utraty środków. Tworzy to dodatkowe możliwości dla użytkowników i deweloperów, a także pozwala wykorzystywać cross-chain w projektach.

Sieć BSC ma silne wsparcie dla deweloperów.

3. Polygon

Sieć Polygon pracuje nad zwiększeniem skalowalności sieci oraz obniżeniem kosztów transakcji. Polygon to sidechain Ethereum. Ponieważ Ethereum z powodzeniem wdrożyło ETH 2.0, może to nadal stanowić problem krytyczny dla Polygon. Dlatego zespół musi teraz skupić się na tym, by projekt stał się jak najbardziej rozpowszechniony wśród deweloperów DApp, a także na realizacji planów stworzenia systemu multichain.

Główną częścią projektu jest Polygon SDK. To właśnie ono umożliwia tworzenie DApps.

Szybkość transakcji w Polygon jest wyższa niż w Ethereum — do 50 TPS.

Rola tokena MATIC w sieci

MATIC jest używany jako środek do opłacania opłat. Cała ekonomia projektu Polygon zbudowana jest wokół tej monety. Emisja jest etapowa. Polygon ma algorytm PoS. Tokeny pozwalają także uczestniczyć w rozwoju platformy.

Łańcuch bloków Polygon można łatwo śledzić tutaj: https://polygonscan.com/

4. Near

Kolejny protokół do tworzenia DApps działa od 2020 roku w oparciu o algorytm konsensusu PoS. W porównaniu z konkurencją ten blockchain jest znacznie szybszy i może przetwarzać do 100 000 transakcji na sekundę. Blok tworzy się co sekundę, a następnie sama transakcja jest szybko przetwarzana przy minimalnej prowizji.

Centralną cechą protokołu jest to, że łatwo go wdrożyć do tworzenia własnej zdecentralizowanej aplikacji. Jednocześnie użytkownik tej aplikacji może nawet nie wiedzieć, że działa na blockchainie. Near pomaga sprawić, że projekt aplikacji i jej architektura oprogramowania będą dla użytkowników czymś znajomym. Dzięki temu deweloperzy aplikacji na Near mogą tworzyć produkty, które docierają do większej liczby użytkowników na całym świecie.

Near współpracuje z Ethereum dzięki Rainbow Bridge. Umożliwia to transakcje między Ethereum a Near Protocol.

Według TT sieć Near wzrosła kilkukrotnie od momentu uruchomienia i nadal się rozwija.

Podsumowanie

Tak więc wyjaśniliśmy, czym są altcoiny. Omówiliśmy pojęcie alt-season i porozmawialiśmy o różnych sieciach do tworzenia DApps.

Altcoiny są fajne. Jest większa rentowność, ale mniejsza stabilność w długim terminie. Jednocześnie najlepszym czasem na handel altcoinami jest alt season. Warto pamiętać, że po każdym sezonie przychodzi crypto winter. W takiej sytuacji bit czuje się lepiej. I buck czuje się lepiej. Dlatego zdecydowanie polecam trzymać portfolio tak, aby miało pole manewru.

Aby zarabiać na altcoinach, ważne jest, aby wybierać je mądrze. Jednocześnie warto patrzeć nie tylko na techniczne wykonanie i marketingowe aspekty projektu, ale także na jego reputację i popyt wśród użytkowników. Jeśli nie rozumiesz istoty projektu i jego korzyści dla społeczeństwa, lepiej przejść obok albo spróbować to zrozumieć. Zawsze podejmuj własne decyzje

Kurs krypto exchange w dużym stopniu zależy od listingu na giełdach. Zwłaszcza jeśli chodzi o Binance lub Coinbase. Pierwsza to największa giełda na świecie, z fajnymi funkcjami i narzędziami. Druga to wygodny i niezawodny sposób inwestowania, zwłaszcza dla użytkowników ze Stanów.

W inwestowanie w altcoiny najlepiej wchodzić przed listingiem na CEX albo nawet DEX. Ale takich projektów jest bardzo mało i trudno je znaleźć na wczesnym etapie.

Jeśli po prostu wierzysz w altcoiny i segment DeFi, trzymaj tokeny DEX i spójrz też na DPI. Pokaże ci, jak naprawdę czuje się sektor DEFI. Poza tym stopa zwrotu z DeFi jest wyższa niż stopa zwrotu z Bitcoina.

Altcoiny to duży zysk, ale też duże ryzyko. DYOR.