บริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่ลงทุนใน Bitcoin และสินทรัพย์คริปโตอื่น ๆ

เมื่อปลายเดือนกันยายน 2022 Bitcoin เริ่มเติบโตขึ้นอีกครั้ง โดยรวมแล้วนับตั้งแต่ต้นปี ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเติบโตขึ้น 272% และตอนนี้มีมูลค่าตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2.84 ล้านล้าน แม้จะประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดนี้ แต่นักลงทุนจำนวนมากยังกลัวที่จะเข้ามาโดยตรง: Bitcoin มีความผันผวนมากเกินไป

เมื่อสองสามปีก่อน บริษัทต่าง ๆ แทบไม่คิดจะซื้อคริปโตเคอร์เรนซี — โดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่และบรรษัทต่าง ๆ บางคนกลัวที่จะลงทุนเพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เสถียร คนอื่น ๆ ก็แค่ไม่แน่ใจว่าตลาดคริปโตพร้อมแล้วหรือยัง

แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญขึ้น Bitcoin ทำให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นและได้รับการยอมรับในระดับของหลายรัฐและภาคธุรกิจ ตอนนี้มันถูกเรียกว่า “ทองคำดิจิทัล” และที่สำคัญ มันกำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดจากโลหะมีค่า: บริษัทต่าง ๆ เริ่มตระหนักว่า BTC ให้การป้องกันเงินเฟ้อได้ดีกว่าทองคำ

ตอนนี้ใครกำลังซื้อ Bitcoin อยู่บ้าง? นอกจากนักลงทุนรายย่อยแล้ว บริษัทยักษ์ใหญ่ก็เข้ามาด้วย — บางแห่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์

อย่างไรก็ตาม หากคุณยังอยากทำกำไรจากการเติบโตแบบระเบิดของคริปโตเคอร์เรนซี — ก็ยังมีโอกาสอยู่ เราได้รวบรวมรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับตลาดคริปโต และจะบอกว่าเหรียญดิจิทัลเหล่านี้ช่วยให้บริษัทเหล่านี้เพิ่มรายได้และแซงคู่แข่งได้อย่างไร

นับตั้งแต่ต้นปีนี้ บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดสี่สิบแห่งของโลกได้ลงทุนไปแล้ว $6 พันล้านในบริษัทบล็อกเชน ขณะเดียวกัน นักลงทุนที่คึกคักที่สุดคือโครงสร้างแม่ของ Google — Alphabet ซึ่งลงทุน $1.5 พันล้านในโปรเจกต์ลักษณะนี้ โดยเข้าร่วมการระดมทุนถึงสี่รอบพร้อมกัน อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เหล่านักลงทุนรายใหญ่สนใจโปรเจกต์คริปโตอย่างมาก?

จากการวิจัยของ Blockdata พบว่า Alphabet ได้ลงทุนในหลายบริษัทพร้อมกันตั้งแต่ต้นปี ได้แก่ Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage และ Digital Currency Group อันดับสองในกลุ่มยักษ์ใหญ่นักลงทุนคือ BlackRock — ซึ่งลงทุน $1.2 พันล้านในบริษัทบล็อกเชน และอันดับสามคือธนาคารเพื่อการลงทุนสหรัฐฯ Morgan Stanley ด้วยจำนวน $1.1 พันล้าน Samsung ก็ลงทุนอย่างแข็งขันในโปรเจกต์คริปโตเช่นกัน: เกือบ $1 พันล้านในทันทีใน 13 บริษัท

NFT Projects

ผลการวิจัยของ Blockdata แสดงให้เห็นว่า โปรเจกต์ที่มุ่งเน้นการทำงานกับ โทเค็น แบบไม่สามารถทดแทนกันได้ (NFT) เป็นที่ต้องการมากที่สุดในหมู่นักลงทุน จากจำนวนโปรเจกต์ทั้งหมดที่ดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ โปรเจกต์เหล่านี้คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับ

บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดต่างทยอยประกาศแล้วว่ากำลังเริ่มพัฒนาบริษัท metaverse ของตนเอง ลงทุนในบริษัทเหล่านั้น หรือสร้างซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์สำหรับพวกมัน นักลงทุนกำลังวิเคราะห์ว่าควรลงทุนในอะไรตอนนี้ และสาขาใดที่ยังต้องรอ และแม้แต่การควบรวมและซื้อกิจการครั้งใหญ่ล่าสุดก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงประเด็นนี้ได้: ต้นปี 2022 มีการซื้อ Activision Blizzard โดย Microsoft ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์รายใหญ่และเก่าแก่ที่สุด

ช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของ metaverse ในฐานะทั้งแนวคิดการลงทุนและธุรกิจแบบครบวงจร อาจถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนชื่อบริษัท Facebook ของ Mark Zuckerberg เป็น Meta Platforms อย่างโด่งดัง ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2021 นั่นคือช่วงที่สาธารณชนทั่วไปได้ทำความรู้จักกับคำว่า "metaverse" เป็นครั้งแรก ตอนนี้เกมออนไลน์ในโลกเสมือนจริง Horizon Worlds จาก Meta เปิดให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ และแคนาดาใช้งานแล้ว

ในบรรดาโปรเจกต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการลงทุนใน NFT มีสตาร์ทอัปที่พัฒนาแอปพลิเคชันเกม รวมถึงบริการสำหรับการเก็บรักษาคริปโตเคอร์เรนซีและโครงสร้างพื้นฐานของตลาดการเงิน อะไรคือเหตุผลที่ทำให้เหล่านักลงทุนรายใหญ่สนใจโปรเจกต์คริปโตอย่างมาก?

MicroStrategy: เส้นทางจากการถูกวิจารณ์อย่างหนักสู่ความไว้วางใจ

MicroStrategy กลายเป็นบริษัทมหาชนรายแรกที่กล้าเสี่ยงลงทุนใน Bitcoin พวกเขาโอนทุนของตนกว่า $5.8 พันล้านไปสู่ทองคำดิจิทัล บริษัทถือครอง BTC รวมทั้งสิ้น 124,391 เหรียญ — ซึ่งคิดเป็นประมาณ 0.7% ของสำรอง bitcoin ทั่วโลก

น่าสนใจที่ Michael Saylor ซีอีโอของบริษัท เคยเป็นฝ่ายคัดค้าน สกุลเงินดิจิทัล อย่างหนักมาก่อน

Saylor เชื่อว่าคริปโตเคอร์เรนซีมีความสำคัญต่อการกระจายความเสี่ยงของเงินทุนในบริษัทขนาดใหญ่ใด ๆ ตอนนี้เขาเป็นสมาชิกของ Bitcoin Mining Council ซึ่งเป็นกลุ่มที่มุ่งปรับปรุงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการขุดคริปโตเคอร์เรนซีแรกของโลก ท่ามกลางการปรับฐานของราคา MicroStrategy ยังคงซื้อบิตคอยน์อย่างต่อเนื่อง Sailor อธิบายว่ายุทธศาสตร์ของบริษัทเขาคือการลงทุนระยะยาว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ใส่ใจกับความผันผวนในระยะสั้น

Tesla: ประณาม Bitcoin แต่ก็ยังซื้ออยู่ดี

การตัดสินใจของ Tesla ที่จะซื้อบิตคอยน์สร้างความตกตะลึงและดึงความสนใจอย่างมากมาสู่คริปโตเคอร์เรนซี นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังมาพร้อมกับทวีตที่ขัดแย้งกันจาก Elon Musk

ตอนนี้บัญชีของ Tesla ถือครอง 42,902 BTC ซึ่งมีมูลค่ารวม $2.04 พันล้าน นี่คือการลงทุนใน Bitcoin ที่ทำกำไรเป็นอันดับสองจากบริษัทมหาชน

ปีที่แล้ว Tesla ขายสินทรัพย์คริปโตของตนไป 10% เหตุผล ตามที่ Musk กล่าวนั้นง่ายมาก — เขาอยากทดสอบสภาพคล่องของ Bitcoin ในฐานะทางเลือกแทนเงินสด

ครั้งหนึ่ง Tesla เคยรับชำระเงินด้วย BTC แต่ต่อมาก็ยกเลิกแนวคิดนี้ โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับผลกระทบของการขุดต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม Musk จะไม่ละทิ้งทุนสำรอง Bitcoin ของเขา ในการให้สัมภาษณ์ มหาเศรษฐีรายนี้เรียกคริปโตเคอร์เรนซีว่าอนาคตทางการเงินของเรา เขาเชื่อว่า BTC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนระยะยาว แต่ในขณะเดียวกัน dogecoin เหมาะกว่าสำหรับการชำระเงินในชีวิตประจำวัน Musk เพิ่งเพิ่มเหรียญมีมนี้สำหรับการชำระเงินในร้าน Tesla

Galaxy Digital: ความมั่นใจระดับล้านดอลลาร์

Galaxy Digital Holdings ของแคนาดาลงทุนในบริษัทคริปโตและบล็อกเชน เมื่อเร็ว ๆ นี้บริษัทได้ซื้อแบรนด์ BitGo ซึ่งพัฒนาโซลูชันบล็อกเชนสำหรับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล หุ้นของ Galaxy เติบโตขึ้น 798.92% นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 โดยส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของอัตราแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี

Galaxy Digital Holdings เป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดการลงทุนสถาบัน นำโดย Michael Novogratz ซีอีโอผู้มีเสน่ห์ เขาไม่หยุดปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล — เขาโปรโมตมันผ่านการสัมภาษณ์และการโต้ตอบทาง Twitter มากมาย นักธุรกิจรายนี้เชื่อว่าการลงทุนใน Bitcoin เป็นเรื่องที่ใช้ได้กับทุกคน — เหมาะทั้งกับบุคคลและธุรกิจ

ว่าไปแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ Novograts ได้เสนอเดิมพันกับ Pitter Schiff ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้าน Bitcoin อย่างแข็งขันที่สุด นักธุรกิจรายนี้วางเงิน $1 ล้านว่า ภายในสิ้นปี BTC จะมีมูลค่ามากกว่า $35 000

และตอนนี้มาดูบริษัทนี้กันสักหน่อย Galaxy Digital เก็บ BTC ไว้ในบัญชีจำนวน 16,400 เหรียญ มูลค่ารวมตอนนี้มากกว่า $779 ล้านเล็กน้อย

นับตั้งแต่การซื้อครั้งแรก ราคา BTC เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ Galaxy Digital จึงกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการเติบโตในบรรดาบริษัทมหาชน

ปัจจุบันแบรนด์นำเสนอกองทุนคริปโตหลายรูปแบบให้กับลูกค้า และ Bitcoin ไม่ใช่ความสนใจเพียงอย่างเดียวของบริษัท พวกเขามี Ethereum Fund และ DeFi Index Fund นอกจากนี้ ปีที่แล้วพวกเขายื่นเรื่องต่อ SEC เพื่อเปิด spot ETF ตัวแรกในบิตคอยน์ แต่หน่วยงานกำกับดูแลยังไม่ได้อนุมัติเอกสารเหล่านี้

Voyager Digital: เรื่องราวความสำเร็จของแคนาดาและความกังวล

Voyager Digital เป็นบริษัทนายหน้าที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1993 โดยมีบริษัทย่อยชื่อ Voyager Digital Holdings ซึ่งทำงานร่วมกับโบรกเกอร์คริปโตเคอร์เรนซี บริษัทนำเสนอสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 60 รายการ และได้เปิดสาขาทั่วโลก

บริษัทถือครอง BTC จำนวน 12,260 เหรียญ มูลค่า $585 ล้าน ด้วยธุรกิจนายหน้าคริปโตในเดือนพฤษภาคม 2021 พวกเขาเพิ่มรายได้รายไตรมาสขึ้น 16 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

จริงอยู่ เมื่อไม่นานมานี้ Voyager Digital ได้เปลี่ยนโทนของตน ในรายงานล่าสุดต่อสรรพากร พวกเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่เสถียรของราคา BTC บริษัทคาดว่า "การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคา Bitcoin จะส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของ Voyager Digital" อย่างไรก็ตาม พวกเขายังอยู่ในอันดับสี่ด้านมูลค่าทุนใน BTC และยังไม่มีแผนที่จะขายสินทรัพย์คริปโตของตน

Block: Bitcoin เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาธุรกิจและชีวิต

เช่นเดียวกับ Tesla, Block (เดิมชื่อ Square) เป็นหนึ่งในนักลงทุนสถาบันด้านคริปโตรายแรก ๆ ในเดือนตุลาคม 2020 พวกเขาลงทุน $50 ล้านในคริปโตเคอร์เรนซี และอีกหนึ่งเดือนต่อมา — เพิ่มอีก $170 ล้าน ตั้งแต่นั้นมาจึงชัดเจนว่า Jack Dorsey ซีอีโอ ได้กลายเป็นแฟนตัวยงของ BTC ไปแล้ว เขายังมี Bitcoin ของตัวเองอีกด้วย

ตอนนี้ Block ซื้อ BTC เป็นประจำและทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจ พวกเขาถือครองเหรียญไว้ 8,207 เหรียญ มูลค่า $381 ล้าน ขณะเดียวกันใช้เงิน $220 ล้านในการซื้อ ดังนั้นด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของอัตรา ROI ของการลงทุนลักษณะนี้จึงอยู่ที่ 1.7 ปีที่แล้ว Jack Dorsey ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของ Twitter เพื่อทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทชำระเงินของเขาอย่างเต็มที่ ดังนั้นเราจึงคาดหวังโอกาสเพิ่มเติมจากแอป Cash App ได้อีกมาก โดยบังเอิญ เมื่อไม่นานมานี้มีตัวเลือกใหม่ใน Cash App — ผู้ใช้สามารถให้หุ้นหรือบิตคอยน์เป็นของขวัญแก่คนที่รักได้ และผู้รับไม่จำเป็นต้องมี กระเป๋าคริปโต ด้วยซ้ำ และมูลค่าของขวัญขั้นต่ำมีเพียง $1 เท่านั้น Block มีแผนมากมายสำหรับอนาคต พวกเขากำลังเตรียมเปิดตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ต แพลตฟอร์ม DeFi ของตนเอง และแม้แต่ชุดขุดเหมือง บริษัทต้องไม่คิดถึงเพียงรายได้ของตน พวกเขาก่อตั้ง Bitcoin Endowment Foundation ซึ่งสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาเกี่ยวกับคริปโต Block สนับสนุนอุตสาหกรรมการขุด ให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่าง ๆ และช่วยเหลือด้านเอกสารทางเทคนิค

บริษัทฟินเทค

เริ่มจากสิ่งที่เห็นได้ชัดก่อน คริปโตเคอร์เรนซีถูกสร้างขึ้นสำหรับธุรกรรมบนบล็อกเชน การเพิ่มหุ้นของบริษัทฟินเทคที่ทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าไปในพอร์ตของคุณ สามารถทำเงินจากคริปโตเคอร์เรนซีได้ดีโดยไม่ต้องซื้อเหรียญเอง

บรรดายักษ์ใหญ่ก็รีบเข้ามาเติมเต็มในกลุ่มนี้ ตัวอย่างเช่น PayPal ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกด้านการชำระเงินดิจิทัล ประกาศในเดือนตุลาคม 2020 ว่ากำลังเริ่มให้บริการชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เช่นเดียวกันกับระบบชำระเงินแบบคลาสสิกอย่าง Visa และ Mastercard

Silvergate Capital เป็นบริษัทที่ไม่ค่อยชัดนักแต่ทำกำไรจากธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีได้ดี นี่คือธนาคารตัวกลางดิจิทัลระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตและนักลงทุนสถาบัน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 ราคาหุ้น Silvergate เพิ่มขึ้น 1,256%

ให้สังเกตระบบชำระเงิน Mogo ซึ่งให้คุณชำระค่าสินค้าและรับสินเชื่อได้ รวมถึงซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีอีกด้วย ในบรรดาข่าวล่าสุดของบริษัท ผู้ขายเริ่มมอบบิตคอยน์ในรูปแบบโปรแกรมจูงใจ ขณะเดียวกัน ราคาหุ้นของ Mogo เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2020 ถึง 244%

สรุป

บริษัทมหาชนขนาดใหญ่จำนวนมากเชื่อมั่นในคริปโตเคอร์เรนซีมากพอที่จะลงทุนในมัน คริปโตเคอร์เรนซีมีทางเลือกสำหรับการลงทุนมากมาย คุณสามารถซื้อคริปโต ซื้อหุ้นของตลาดแลกเปลี่ยนและรับรายได้จากการแลกเปลี่ยน หรือซื้อหุ้นของ PayPal หรือ Square ในกรณีนี้ รายได้จะเกิดจากการใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นวิธีการชำระเงิน

นักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงสามารถซื้อหุ้นของผู้ขุดเหรียญหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ได้ ส่วนผู้ที่ชอบเสี่ยงอาจสนใจหุ้นของบริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์และเทคโนโลยีคริปโตหลากหลายประเภท