Перспективные криптопроекты 2024 года

Текущий бычий тренд на рынке криптовалют привлёк внимание новых инвесторов. Аналитики с оптимизмом смотрят на предстоящий год, делая многообещающие прогнозы. Помимо Bitcoin, и другие монеты демонстрируют интригующее поведение, а многочисленные проекты, похоже, обладают потенциалом для прибыли. 

Мы подготовили обзор перспективных криптопроектов в 2024 году, а также рекомендации по выбору прибыльного направления.

Критерии отбора

Перед инвестированием в проект не стоит слепо полагаться на чьё-то мнение, информационный шум или рекламу (хотя это тоже имеет значение) — нужно провести собственный анализ продукта по следующим критериям.

1. Рыночная капитализация. Как и на фондовом рынке, считается, что чем выше рыночная капитализация, тем надёжнее компания.

Рыночная капитализация криптовалюты — это общая рыночная стоимость всех монет, торгующихся на криптобиржах.

Рыночную капитализацию любой существующей монеты можно легко проверить на CoinMarketCap.

2. Ликвидность. Здесь всё работает аналогично — чем выше ликвидность, тем лучше для инвестора.

Ликвидность — это способность быстро продать актив и получить деньги. То есть чем более ликвидна монета, тем больше инвесторов готовы купить её на фондовой бирже.

Если ликвидность проекта невысока, то покупателя на такой актив можно ждать бесконечно или не дождаться вовсе, а это значит — попрощаться с деньгами.

3. Функциональность и перспективы. Сама криптовалюта не обеспечена государственными активами, как это происходит с долларом, иеной и другими фиатными деньгами.

Размытые цели и функциональность, вероятнее всего, со временем приведут к потере позиций проекта. Изучая обзоры криптовалютных изданий и roadmap проекта, можно понять, на какую аудиторию и рынок ориентирована криптовалюта.

Одним из основополагающих факторов роста любой монеты является её функциональность и внедрение в реальную экономику. Например, XRP был создан для ускорения и удешевления межбанковских платежей. Сегодня система используется 38 из 100 крупнейших банков мира, а капитализация монеты составляет $28.93 млрд.

4. Расписание торговой активности. Бывает, что создатели не выводят монету на открытые торги на бирже и говорят о перспективах роста криптовалюты только в интернет-сообществах.

Горизонтальная линия вместо графика часто является признаком скам-проекта. Инвесторы видят не рыночную цену, которая формируется в процессе продаж и покупок, спроса и предложения, а искусственную, взятую из головы создателей проекта.

Если на графике нет активных покупок и продаж, а только прямая линия, то вкладываться в него не имеет смысла.

5. Кто покупает и кто финансирует. Большие деньги заходят в любой проект не просто так. Если актив покупают многие частные инвесторы, это часто эмоциональная покупка. Когда хедж-фонды инвестируют в криптоактивы, это стратегическое вложение. Сделки на миллионы долларов не совершаются без предварительного сбора информации и анализа рыночной ситуации. Информация о сделках крупных фондов находится в открытом доступе, и такие контракты можно отследить.

6. Активность сообщества. Независимо от текущих котировок криптовалюты, сильное сообщество — важный фундаментальный фактор, определяющий её будущее. Высокая активность сообщества и рост числа подписчиков на официальных каналах проекта говорят о том, что интерес к монете растёт, а значит, будут новые покупки.

Официальные ветки и группы любого криптопроекта можно искать на Reddit, Bitcointalk, Twitter и Telegram.

Перспективные криптопроекты

Solana (SOL)

Solana (SOL) считается одним из самых перспективных блокчейнов в современном мире криптовалют благодаря высокой производительности и низким комиссиям за транзакции. Главное преимущество Solana — её невероятная скорость транзакций, достигаемая благодаря уникальному подходу к механизмам консенсуса и обработки данных.

В основе технологии Solana лежит протокол консенсуса под названием Proof of History (PoH), который позволяет сети обрабатывать транзакции с исключительной скоростью. В отличие от традиционных блокчейнов, которым требуется значительное время для достижения консенсуса, Solana ускоряет этот процесс, добавляя временную метку к каждой транзакции. Это позволяет сети обрабатывать тысячи транзакций в секунду, значительно опережая большинство существующих блокчейн-платформ.

Помимо высокой скорости транзакций, Solana привлекает внимание и своими низкими комиссиями. Это делает её привлекательной для широкого круга пользователей, включая разработчиков децентрализованных приложений и частных инвесторов.

В 2024 году Solana делает ставку на повышение технической стабильности и сохранение высокой производительности, что может значительно увеличить её привлекательность для инвесторов и разработчиков, укрепляя её позиции в криптомире.

Sui Network (SUI)

SUI — это блокчейн первого уровня, разработанный Mysten Labs, основанной бывшими руководителями Meta Novi Research. Команда состоит из экспертов в области криптографии, языков программирования и распределённых систем, то есть достаточно подготовленных исследователей, поэтому команда внушает доверие у пользователей крипты.

Благодаря параллельной системе выполнения SUI пользователи могут обрабатывать несколько транзакций одновременно вместо последовательного выполнения одной транзакции за другой. На первом этапе SUI будет поддерживать до 120 000 транзакций в секунду.

Одна из уникальных особенностей блокчейна Sui — способ обработки gas fee. В отличие от традиционных блокчейн-сетей, где gas fee колеблются в зависимости от спроса в сети, блокчейн SUI потенциально обеспечивает более стабильную комиссию, привязанную к определённым эпохам. Блокчейн SUI работает сериями 24-часовых эпох под управлением комитета валидаторов, при этом состав валидаторов обновляется от одной эпохи к другой. Такой подход обеспечивает стабильность цен на газ в течение каждой 24-часовой эпохи, устраняя постоянные колебания стоимости, наблюдаемые в других системах из минуты в минуту.

Архитектура SUI благоприятна для разработчиков DApps. На базе SUI SDK разработчики ПО смогут создавать новые Web3-проекты с улучшенным UX. Например, согласно roadmap, к классным Web3-фичам, которые поддерживает SUI, относятся обновления NFT, токенизация активов и децентрализованные социальные сети.

Celestia (TIA)

Celestia — это инновационный проект, который стремится решить одну из главных проблем современных блокчейн-сетей — масштабируемость. Этот проект предлагает уникальный подход к структуре блокчейна, который может радикально изменить способы разработки и использования децентрализованных приложений (DApps).

Основная идея Celestia заключается в разделении функций консенсуса и выполнения транзакций. В традиционных блокчейн-системах эти две функции обычно тесно связаны, что может приводить к узким местам в производительности сети, особенно по мере увеличения числа транзакций. Celestia предлагает модель, в которой данные и логика обработки транзакций отделены от механизма консенсуса. Это позволяет разрабатывать более масштабируемые и эффективные сети.

Ещё один ключевой аспект Celestia — использование технологии шардинга, которая позволяет распределять нагрузку по обработке транзакций между разными частями сети. Это значительно повышает общую пропускную способность системы и делает её более масштабируемой.

Celestia также обещает упростить процесс создания и запуска новых блокчейнов. Благодаря модульному подходу разработчики могут использовать инфраструктуру Celestia для построения консенсуса, сосредоточившись на разработке уникальных функций и приложений для своих проектов. Это может существенно снизить барьеры входа в мир блокчейна для новых проектов.

В ближайшем будущем Celestia может стать знаковой технологией в блокчейн-сфере, предлагая решения для масштабирования и упрощения разработки децентрализованных систем. Если проект докажет свою эффективность и надёжность, он может привлечь значительное внимание со стороны разработчиков DApps и крупных организаций, заинтересованных в создании собственных блокчейн-решений.

Cosmos Hub (ATOM)

Сам по себе Cosmos — это не блокчейн, а экосистема. И главным блокчейном экосистемы Cosmos и её связующим звеном является Cosmos Hub. 

Другие блокчейны могут подключаться к Hub-Zones (Osmosis, Juno и т. д.). Zones могут обмениваться данными друг с другом только благодаря связи с Hub. Это соединение позволяет совершать транзакции быстро и с минимальной комиссией.

Структура Cosmos с использованием механизма консенсуса Tendermint не является инновационной, но у Cosmos есть дополнительные функциональные преимущества. Это фреймворк Cosmos SDK, который значительно упрощает процесс создания приложений. Разработчики могут создавать блокчейн-приложения на любом языке программирования. Они также могут использовать готовые модули и импортировать их в свои продукты. При этом им не нужно писать каждую строку кода с нуля. Таким образом, создавая блокчейн на ядре Tendermint, разработчики могут сосредоточить всё внимание на собственных проектах, не беспокоясь о консенсусе и безопасности, разрабатывая приложения на любом удобном для них языке.

Помимо перечисленных выше преимуществ, выбрав Cosmos в качестве основы проекта, разработчики получают возможность выбирать валидаторов для своего блокчейна. Это позволяет создавать как максимально децентрализованные публичные сети с большим числом валидаторов, так и частные сети с конкретными валидаторами.

Sponge V2 (SPONGEV2)

Игровой мем-коин SPONGEV2 посвящён известному мультипликационному персонажу SpongeBob, что предполагает повышенное внимание геймеров. Это новая версия монеты SPONGE, которая показала рост в 100 раз в прошлом году. Сейчас SPONGE V1 торгуется на 10 крупнейших биржах, а число держателей достигло 13 тысяч.

После такого впечатляющего успеха разработчики добавили в экосистему алгоритм Play-to-Earn, и теперь «обновлённая» монета станет частью игровой системы. Это прогнозирует дальнейший рост проекта, а участники смогут зарабатывать больше токенов SPONGEV2. Запуск игры запланирован после добавления монеты в листинг на CEX.

В отличие от своего предшественника, токен нельзя купить на предпродаже, но его можно получить, купив $SPONGE и разместив его в stacking.

Таким образом, мем-проект предоставляет возможность заработать геймерам, разработчикам игр и инвесторам.

Будущие тренды

В нашем списке перспективных проектов эти токены оказались неслучайно. Один из трендов на крипторынке — развитие блокчейн-сетей L1, L2 и L3, а также cross-chain-протоколов. Эксперты видят развитие рынка через повышение интероперабельности, и именно cross-chain-технологии помогут этого добиться.

«Возможность бесшовно соединять разные блокчейн-сети станет ключом к созданию более инклюзивной и эффективной криптоэкосистемы. Этот тренд, вероятно, снизит фрагментацию рынка и откроет новые возможности как для пользователей, так и для разработчиков», — говорит David Winkels, специалист по коммуникациям в ICON Foundation.

По мнению экспертов, для внедрения масштабируемых Web3-решений необходимо дальнейшее развитие блокчейн-сетей первого уровня.

Ronen Cojocaru, CEO 8081, считает: «L1 выступает в качестве базового слоя для различных приложений, каждое из которых предназначено для конкретной цели. В контексте глобального принятия криптовалют Layer 1 критически важен для обеспечения кросс-сетевых платежей, повышения безопасности и упрощения использования различных приложений. Это движущая сила, которая соединяет множество протоколов и сетей в единую блокчейн-экосистему».  

Эксперты также считают, что развитие cross-chain-протоколов вместе с решениями L3 будет способствовать более широкому принятию криптовалют пользователями и станет источником для создания новых моделей внедрения блокчейн-технологий в узкоспециализированный бизнес. В целом курс развития рынка в 2024 году будет связан с ростом совместимости различных платформ, что приведёт к увеличению числа участников и росту торговой активности.

Ещё один яркий тренд года — развитие сектора GameFi. Официальный запуск некоторых качественных игровых онлайн-проектов в 2024 году может ещё сильнее ускорить рост интереса к этой сфере.

Чтобы криптоигры могли конкурировать с традиционными, ещё многое предстоит преодолеть, ведь создание AAA-проекта — дело долгое и затратное. Однако многие считают, что использование блокчейн-технологий может упростить процесс. Поэтому, несмотря на то, что взгляды аналитиков на возможности и перспективы сектора GameFi различаются, объёмы финансирования GameFi растут по сравнению с предыдущими годами, а значит, 2024 год может стать переломным для сектора.

Заключение

Криптозима наконец-то закончилась, и уверенность на рынке продолжает расти. Появляется множество новых проектов. Однако разнообразие современного крипторынка не всегда идёт на пользу инвестору. На фоне растущего рынка у многих пользователей криптовалют возникает вопрос: какую криптовалюту купить в 2024 году? В нашем обзоре мы выделили лишь некоторые проекты, которые демонстрируют привлекательную рыночную активность на основе сегодняшних трендов. Мы призываем вас тщательно выбирать проекты для инвестиций и проводить собственное исследование рынка.