Perusahaan Publik Besar yang Berinvestasi dalam Bitcoin dan Aset Kripto Lainnya

Pada akhir September 2022, Bitcoin mulai tumbuh lagi. Secara total, sejak awal tahun, pasar mata uang kripto telah tumbuh sebesar 272%. Kini kapitalisasinya mencapai rekor $2,84 triliun. Meskipun ada keberhasilan sebesar itu di pasar ini, banyak investor takut untuk masuk langsung ke sana: Bitcoin terlalu volatil.

Beberapa tahun lalu, perusahaan tidak memikirkan untuk membeli mata uang kripto — terutama investor besar dan корпорации. Ada yang takut berinvestasi karena nilai tukar yang tidak stabil. Yang lain просто tidak yakin bahwa pasar kripto sudah siap.

Namun belakangan ini ada perubahan penting. Bitcoin meningkatkan kapitalisasi pasar dan mendapat penerimaan di tingkat banyak negara dan bisnis. Kini ia disebut emas digital. Ngomong-ngomong, ia merebut kembali pasar dari logam mulia: perusahaan-perusahaan mulai memahami bahwa BTC memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap inflasi dibandingkan emas.

Siapa yang membeli Bitcoin sekarang? Selain investor pribadi, perusahaan-perusahaan besar juga masuk ke sini — beberapa di antaranya diperdagangkan di bursa atau mengelola hedge fund.

Namun, jika Anda masih ingin mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan eksplosif mata uang kripto — ada peluang untuk itu. Kami telah menyusun daftar perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pasar mata uang kripto dan akan menjelaskan bagaimana mata uang kripto membantu perusahaan-perusahaan ini meningkatkan pendapatan mereka dan mengungguli para pesaing.

Sejak awal tahun ini, empat puluh корпорации terbesar di dunia telah menginvestasikan $6 miliar di perusahaan blockchain. Pada saat yang sama, investor paling aktif adalah struktur induk Google — Alphabet, yang menginvestasikan $1,5 miliar dalam proyek-proyek semacam itu, dengan ikut serta dalam empat putaran pendanaan sekaligus. Apa alasan minat yang begitu tinggi terhadap proyek kripto di kalangan investor besar?

Menurut riset Blockdata, Alphabet telah berinvestasi di beberapa perusahaan sekaligus sejak awal tahun: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage, dan Digital Currency Group. Di posisi kedua di antara raksasa investasi adalah BlackRock — perusahaan ini menginvestasikan $1,2 miliar di perusahaan blockchain. Dan di posisi ketiga adalah bank investasi Amerika Morgan Stanley dengan nilai $1,1 miliar. Samsung juga aktif berinvestasi dalam proyek kripto: hampir $1 miliar sekaligus di 13 perusahaan.

NFT Projects

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil riset Blockdata, proyek yang berfokus pada pengelolaan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) paling banyak diminati oleh investor. Dari total proyek yang menarik investor besar, proyek-proyek ini menyerap hampir sepertiga dari seluruh dana yang disediakan.

Hampir semua perusahaan teknologi besar, satu per satu, telah menyatakan bahwa mereka mulai mengembangkan perusahaan metaverse mereka sendiri, berinvestasi di dalamnya, atau membuat perangkat lunak maupun perangkat keras untuknya. Para investor menganalisis apa yang sebaiknya diinvestasikan sekarang, dan bidang mana yang masih harus menunggu. Bahkan merger dan akuisisi besar terbaru pun tidak menghindari topik ini: awal tahun 2022 ditandai dengan akuisisi Activision Blizzard oleh Microsoft, salah satu pengembang gim komputer terbesar dan tertua.

Momen kunci dalam sejarah metaverse sebagai ide investasi dan bisnis yang benar-benar matang dapat dianggap sebagai perubahan nama perusahaan Mark Zuckerberg dari Facebook menjadi Meta Platforms yang sangat mencolok, yang terjadi pada Oktober 2021. Saat itulah publik luas mulai mengenal istilah "metaverse." Kini gim daring dalam realitas virtual Horizon Worlds dari Meta tersedia bagi pengguna di AS dan Kanada.

Di antara proyek paling populer untuk berinvestasi di NFT, ada startup yang bergerak dalam pengembangan aplikasi gim, serta layanan penyimpanan mata uang kripto dan infrastruktur pasar keuangan. Apa alasan minat yang begitu tinggi dari investor besar terhadap proyek kripto?

MicroStrategy: The Path from Total Criticism to Trust

MicroStrategy menjadi perusahaan publik pertama yang berani berinvestasi di Bitcoin. Mereka memindahkan lebih dari $5,8 miliar modal mereka ke emas digital. Perusahaan ini memiliki total 124.391 BTC — sekitar 0,7% dari cadangan bitcoin dunia.

Menariknya, CEO perusahaan Michael Saylor dulu merupakan penentang besar mata uang digital.

Saylor percaya bahwa mata uang kripto penting untuk mendiversifikasi modal perusahaan besar mana pun. Kini ia menjadi anggota Dewan Mining Bitcoin, sebuah kelompok yang bergerak dalam meningkatkan ramah lingkungan pada penambangan mata uang kripto pertama. Di tengah koreksi harga, MicroStrategy terus aktif membeli bitcoin. Saylor menjelaskan bahwa strategi perusahaannya adalah investasi jangka panjang, jadi mereka tidak peduli dengan fluktuasi sesaat.

Tesla: Condemns Bitcoins, but Still Buys

Keputusan Tesla untuk membeli bitcoin mengejutkan banyak pihak dan menarik perhatian besar terhadap mata uang kripto. Selain itu, ide-ide semacam itu diiringi oleh tweet Elon Musk yang kontradiktif.

Sekarang akun Tesla memegang 42.902 BTC, yang totalnya $2,04 miliar. Ini adalah investasi Bitcoin paling menguntungkan kedua dari perusahaan publik.

Tahun lalu, Tesla menjual 10% dari aset kriptonya. Alasannya, menurut Musk, sederhana — ia ingin menguji likuiditas Bitcoin sebagai alternatif kas.

Pada suatu waktu, Tesla menerima pembayaran dalam BTC. Namun kemudian mereka meninggalkan ide ini, diduga karena dampak penambangan terhadap lingkungan.

Meski begitu, Musk tidak akan melepaskan cadangan Bitcoinnya. Dalam sebuah wawancara, miliarder itu menyebut mata uang kripto sebagai masa depan keuangan kita. Ia percaya bahwa BTC ideal untuk investasi jangka panjang. Namun pada saat yang sama, dogecoin lebih cocok untuk pembayaran harian. Musk baru-baru ini menambahkan meme coin ini untuk pembayaran di toko Tesla.

Galaxy Digital: Million Dollar Confidence

Perusahaan Kanada Galaxy Digital Holdings berinvestasi di perusahaan kripto dan blockchain. Baru-baru ini perusahaan ini membeli merek BitGo, yang mengembangkan solusi blockchain untuk penyimpanan aset digital. Saham Galaxy telah tumbuh sebesar 798,92% sejak September 2020, tidak sedikit karena pertumbuhan nilai tukar mata uang kripto.

Galaxy Digital Holdings adalah salah satu pemain terbesar di pasar investasi institusional. Perusahaan ini dipimpin oleh CEO karismatik Michael Novogratz. Ia tidak berhenti membela aset digital — ia mempromosikannya dalam wawancara dan banyak pertempuran di Twitter. Pengusaha itu percaya bahwa investasi di Bitcoin bersifat universal — cocok untuk individu maupun bisnis.

Ngomong-ngomong, baru-baru ini Novograts menawarkan taruhan kepada penentang Bitcoin paling keras, Pitter Schiff. Pengusaha itu mempertaruhkan $1 juta bahwa pada akhir tahun BTC akan bernilai lebih dari $35.000.

Dan sekarang sedikit tentang perusahaannya sendiri. Galaxy Digital menyimpan 16.400 BTC di akunnya. Nilai totalnya sekarang sedikit lebih dari $779 juta.

Sejak pembelian pertama, harga BTC meningkat pesat, berkat itu Galaxy Digital menjadi salah satu pemimpin pertumbuhan di antara perusahaan publik.

Sekarang merek ini menawarkan beberapa dana kripto kepada para pelanggannya, dan Bitcoin bukan satu-satunya fokus perusahaan. Mereka memiliki Ethereum Fund dan DeFi Index Fund. Selain itu, tahun lalu mereka mengajukan ke SEC untuk membuka ETF spot pertama dalam bitcoin. Namun regulator belum menyetujui dokumen-dokumen ini.

Voyager Digital: Canadian Success Story and Fears

Voyager Digital adalah perusahaan pialang yang telah beroperasi sejak 1993. Perusahaan ini memiliki anak usaha bernama Voyager Digital Holdings, yang bekerja sama dengan broker mata uang kripto. Perusahaan ini menawarkan lebih dari 60 aset digital dan telah membuka cabang di seluruh dunia.

Perusahaan ini memiliki 12.260 BTC senilai $585 juta. Berkat bisnis pialang kripto pada Mei 2021, mereka meningkatkan pendapatan kuartalan mereka 16 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Benar, belakangan Voyager Digital mengubah nada bicaranya. Dalam laporan terbaru mereka ke kantor pajak, mereka menyatakan kekhawatiran tentang ketidakstabilan kurs BTC. Perusahaan memperkirakan bahwa "penurunan signifikan harga Bitcoin akan merugikan hasil Voyager Digital." Namun, mereka masih berada di posisi keempat dalam hal modal dalam BTC dan tidak berencana menjual aset kripto mereka.

Block: Bitcoin as Part of the Philosophy of Business and Life

Seperti Tesla, Block (sebelumnya Square) adalah salah satu investor institusional kripto pertama. Pada Oktober 2020, mereka menginvestasikan $50 juta dalam mata uang kripto. Dan sebulan kemudian — tambahan $170 juta. Sejak saat itu, menjadi jelas bahwa Chief Executive Officer Jack Dorsey telah menjadi penggemar setia BTC, ia bahkan memiliki Bitcoin miliknya sendiri.

Sekarang Block secara rutin membeli BTC dan menjadikannya bagian dari model bisnisnya. Perbendaharaan mereka memiliki 8.207 koin senilai $381 juta. Pada saat yang sama, mereka menghabiskan $220 juta untuk pembelian. Jadi berkat penguatan tingkat ROI dari investasi semacam itu adalah 1,7. Tahun lalu, Jack Dorsey mengundurkan diri sebagai CEO Twitter untuk sepenuhnya mencurahkan waktu ke perusahaan pembayarannya. Jadi kami akan menunggu lebih banyak peluang dari aplikasi Cash App. Ngomong-ngomong, baru-baru ini muncul opsi baru di Cash App — pengguna dapat memberikan saham atau bitcoin kepada orang terdekat, dan pada saat yang sama penerima tidak harus memiliki dompet kripto. Dan jumlah minimum hadiah hanya $1. Block memiliki banyak rencana untuk masa depan. Mereka sedang mempersiapkan peluncuran dompet perangkat keras, platform DeFi mereka, dan bahkan perangkat penambangan. Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan pendapatan mereka. Mereka mendirikan Bitcoin Endowment Foundation, yang mendanai proyek-proyek di bidang edukasi kripto. Block mendukung industri penambangan, memberi saran kepada perusahaan, dan membantu mereka dengan dokumentasi teknis.

Fintech Companies

Mari mulai dari yang jelas. Mata uang kripto diciptakan untuk transaksi blockchain. Dengan menambahkan saham perusahaan fintech yang melakukan transaksi semacam itu ke portofolio Anda, Anda dapat menghasilkan uang yang bagus dari mata uang kripto tanpa membelinya.

Deretan perusahaan semacam itu segera diisi oleh para raksasa. Misalnya, veteran pembayaran digital PayPal mengumumkan pada Oktober 2020 bahwa mereka memperkenalkan pembayaran menggunakan aset digital. Hal yang sama juga berlaku untuk sistem pembayaran klasik Visa dan Mastercard.

Silvergate Capital adalah perusahaan yang kurang jelas namun mendapat keuntungan dari transaksi mata uang kripto. Ini adalah bank perantara digital antara bursa kripto dan investor institusional. Sejak September 2020, harga saham Silvergate telah meningkat sebesar 1.256%.

Perhatikan sistem pembayaran Mogo, yang memungkinkan Anda membayar pembelian dan menerima pinjaman, serta memperdagangkan mata uang kripto. Dari berita terbaru perusahaan, para penjual mulai memberikan bitcoin dalam bentuk program insentif. Pada saat yang sama, kuotasi Mogo meningkat sejak September 2020 sebesar 244%.

Summary

Banyak perusahaan publik besar cukup percaya pada mata uang kripto untuk berinvestasi di dalamnya. Mata uang kripto memberi banyak opsi untuk penempatan dana. Anda bisa buy crypto saham bursa dan memperoleh pendapatan dari bursa, atau membeli saham PayPal atau Square. Dalam kasus ini, pendapatan dihasilkan dari penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran.

Investor yang mengutamakan keandalan dapat membeli saham para penambang atau produsen perangkat. Dan mereka yang suka mengambil risiko mungkin tertarik pada saham perusahaan yang berinvestasi dalam berbagai aset dan teknologi kripto.