Entreprises et actions blockchain : la finance traditionnelle dans le monde de la crypto

2022 bat son plein, et il est déjà clair pour tout le monde que le monde des cryptomonnaies est bien vivant, le restera, et, de manière générale, continue encore de se développer. Le temps a montré que le marché crypto est en croissance, faisant avancer le concept tout en attirant d’importants capitaux. Mais comment se lancer et par où commencer pour gagner de l’argent — beaucoup ont encore du mal à le comprendre. En réalité, il n’existe pas de réponse claire sur où vous pouvez gagner de l’argent et comment progresser (et bien sûr, nous ne donnons pas de conseils financiers ou d’investissement !), mais nous avons essayé de présenter certaines informations de manière condensée et compréhensible.

Investir directement dans les cryptomonnaies

L’une des stratégies les plus courantes et les plus compréhensibles pour interagir avec les cryptomonnaies consiste à acheter et conserver des actifs crypto au comptant. Pour cela, les utilisateurs peuvent recourir à des plateformes d’échange centralisées ou à des plateformes décentralisées, mais dans tous les cas, il faudra passer par l’échange de crypto contre des monnaies fiat et inversement. Il est donc important de suivre la réglementation en vigueur.

Cependant, si vous n’aimez pas acheter des coins, mais que l’univers crypto vous attire quand même, il existe d’autres moyens de rejoindre la conversation.

Investir dans l’infrastructure des cryptomonnaies

Mark Twain l’a dit le mieux : « Pendant la ruée vers l’or, il vaut mieux vendre des pioches et des pelles ». Dans ce cas, l’investissement indirect et direct est tout aussi possible.

Les investissements directs dans l’infrastructure sont le minage, l’investissement dans la création de plateformes de trading (crypto exchanges), ainsi que dans les services et technologies qui les entourent. Ce type d’investissements doit être envisagé comme des placements stratégiques à long terme.

Investir dans des actions cotées des technologies de base nécessaires à la création d’un service crypto est aussi un moyen d’entrer sur le marché, surtout si vous ne souhaitez pas vous soucier de tokens spécifiques. Le concept Web 3 attire de plus en plus de grands investisseurs, de sorte que la valeur des entreprises dont l’activité vise au développement d’infrastructures augmente. Les options d’investissement sont nombreuses ici, et vous pouvez commencer par votre propre vision du développement du monde crypto.

Par exemple, si vous êtes partisan de l’idée d’une régulation des flux crypto et pensez que l’avenir appartient aux plateformes centralisées, alors les actifs de Coinbase, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis en volume d’échanges, sont cotés publiquement sur le NASDAQ. La plateforme a réalisé une introduction en bourse en avril 2021 et ses actions COIN sont librement négociées.

Si les technologies blockchain vous intéressent, l’option suivante est celle des actions de ConsenSys, société de technologie logicielle pour la blockchain Ethereum. Rappelons que ConsenSys, valorisée à 3,2 milliards de dollars lors du dernier tour de financement en novembre, rejoint une liste croissante d’entreprises crypto dont les valorisations ont bondi ces derniers mois en raison d’un engouement explosif pour Web3.

Investir dans des entreprises détenant des actifs en cryptomonnaies

Autrement, vous pouvez utiliser des stratégies d’investissement indirect. Certaines entreprises cotées en bourse détenant des actifs en cryptomonnaies, il est possible d’acheter leurs actions cotées, et ainsi profiter de la cryptomonnaie sans nécessairement en détenir vous-même.

Par exemple, MicroStrategy est une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels et d’applications mobiles. En août 2020, MicroStrategy a investi 250 millions de dollars dans Bitcoin comme actif de réserve. Par la suite, l’entreprise a effectué plusieurs autres achats importants de Bitcoin, pour un total de plus de 2 milliards de dollars. Après la chute du prix du Bitcoin à environ 20 800 dollars en juin 2022, l’entreprise a déclaré n’avoir reçu aucun appel de marge et disposer de suffisamment de capital pour faire face à une volatilité supplémentaire.

Vous pouvez également vous tourner vers Block (Square Inc jusqu’en 2021), une entreprise technologique américaine qui développe des solutions pour l’acceptation et le traitement des paiements électroniques. En octobre 2020, l’entreprise a placé environ 1 % de ses actifs totaux (50 millions de dollars) en Bitcoin (4 709 bitcoins), citant comme principale raison le « potentiel du Bitcoin à devenir une monnaie plus répandue à l’avenir ». En février 2021, l’entreprise a acquis 170 millions de dollars supplémentaires en Bitcoin (environ 3 318 bitcoins), portant les actifs totaux de Square à près de 500 millions de BTC (environ 8 027 BTC au total).

Le 1er décembre 2021, Square a annoncé son changement de nom : l’entreprise a été rebaptisée Block. Ce nouveau nom est associé à la volonté de refléter la croissance de l’entreprise dans le domaine des technologies blockchain.

Investir dans un ETF sur les cryptomonnaies

Les ETF crypto sont progressivement mis en place, offrant aux actionnaires d’ETF la possibilité d’investir indirectement dans les cryptomonnaies. Par exemple, ProShares a lancé BITO — un ETF bitcoin qui n’investit pas directement dans le bitcoin. Il repose plutôt sur des contrats à terme liés à l’actif. L’ETF BITO permet aux utilisateurs d’investir directement depuis leurs comptes de courtage au lieu d’ouvrir un wallet.

Copy Trading : investissement passif

Ensuite, nous voulons mentionner une autre manière d’accroître son capital — le copy trading. L’essence de cette méthode consiste à copier les transactions d’un autre trader. Cela signifie que de nombreux traders débutants ou peu expérimentés investissent volontiers dans de nouveaux projets soutenus par les plus grands et les plus performants investisseurs du secteur. Ainsi, vous pouvez commencer à trader sur les marchés financiers, même sans savoir comment tout fonctionne. Vous pouvez choisir un « modèle » sur une plateforme spéciale à l’aide de filtres, ou demander l’aide de Quantum AI, une intelligence artificielle qui analyse le marché et propose les meilleures options de transaction.

P.S. Cela va sans dire — mais ne vous faites pas arnaquer

Attention ! Quelle que soit la manière de gagner de l’argent que vous choisissez, vérifiez toujours deux fois les plateformes sur lesquelles vous comptez gagner un revenu complémentaire. Les sites doivent être fiables et, surtout, authentiques !