Große börsennotierte Unternehmen, die in Bitcoin und andere Krypto-Assets investieren

Ende September 2022 begann Bitcoin wieder zu wachsen. Insgesamt ist der Kryptowährungsmarkt seit Jahresbeginn um 272 % gewachsen. Jetzt hat er eine Rekapitalisierung von 2,84 Billionen US-Dollar erreicht. Trotz solcher bedeutenden Erfolge in diesem Markt haben viele Anleger Angst, direkt einzusteigen: Bitcoin ist zu volatil.

Vor ein paar Jahren dachten Unternehmen nicht daran, Kryptowährungen zu kaufen — insbesondere große Investoren und Konzerne. Manche hatten Angst zu investieren wegen des instabilen Wechselkurses. Andere waren einfach nicht sicher, dass der Kryptomarkt bereit war.

Doch in letzter Zeit hat es wichtige Veränderungen gegeben. Bitcoin hat seine Marktkapitalisierung erhöht und Anerkennung auf Ebene vieler Staaten und Unternehmen erhalten. Jetzt wird es digitales Gold genannt. Übrigens erobert es den Markt von Edelmetallen zurück: Unternehmen erkennen, dass BTC im Vergleich zu Gold einen besseren Inflationsschutz bietet.

Wer kauft gerade Bitcoin? Neben Privatanlegern sind auch große Firmen eingestiegen — einige davon sind börsennotiert oder verwalten Hedgefonds.

Wenn Sie dennoch vom explosiven Wachstum der Kryptowährungen profitieren möchten — dafür gibt es Möglichkeiten. Wir haben eine Liste von Unternehmen zusammengestellt, die direkt oder indirekt mit dem Kryptowährungsmarkt verbunden sind, und zeigen, wie Kryptowährungen diesen Unternehmen geholfen haben, ihre Einnahmen zu steigern und Konkurrenten zu überholen.

Seit Jahresbeginn haben bereits vierzig der größten Konzerne der Welt 6 Milliarden US-Dollar in Blockchain-Unternehmen investiert. Dabei war der aktivste Investor die Muttergesellschaft von Google — Alphabet, die 1,5 Milliarden US-Dollar in solche Projekte investierte und sich gleichzeitig an vier Finanzierungsrunden beteiligte. Worin liegt das große Interesse großer Investoren an Kryptoprojekten?

Laut einer Blockdata-Studie hat Alphabet seit Jahresbeginn in mehrere Unternehmen zugleich investiert: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage und Digital Currency Group. Auf Platz zwei unter den Investitionsgiganten lag BlackRock — es investierte 1,2 Milliarden US-Dollar in Blockchain-Unternehmen. Auf Platz drei folgte die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley mit einem Volumen von 1,1 Milliarden US-Dollar. Auch Samsung investierte aktiv in Kryptoprojekte: fast 1 Milliarde US-Dollar direkt in 13 Unternehmen.

NFT-Projekte

Wie die Ergebnisse der Blockdata-Studie zeigten, waren Projekte, die sich mit nicht austauschbaren Tokens (NFT) befassen, bei Investoren am stärksten gefragt. Von der Gesamtzahl der Projekte, die große Investoren anzogen, entfiel auf sie fast ein Drittel aller bereitgestellten Mittel.

Fast alle großen Technologieunternehmen haben bereits jeweils angekündigt, dass sie beginnen, ihre eigenen Metaverse-Unternehmen zu entwickeln, in sie zu investieren oder Software bzw. Hardware dafür zu erstellen. Investoren analysieren, worin jetzt investiert werden sollte und welche Bereiche noch warten können. Und selbst die jüngsten großen Fusionen und Übernahmen gingen an diesem Thema nicht vorbei: Der Beginn des Jahres 2022 war geprägt vom Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft, einem der größten und ältesten Entwickler von Computerspielen.

Der Schlüsselmoment in der Geschichte des Metaverse als vollwertige Investitions- und Geschäftsidee kann als die viel beachtete Umbenennung von Facebook in Meta Platforms durch Mark Zuckerberg angesehen werden, die im Oktober 2021 stattfand. Erst damals wurde die breite Öffentlichkeit mit dem Begriff „Metaverse“ vertraut. Jetzt ist das Online-Spiel in virtueller Realität Horizon Worlds von Meta für Nutzer in den USA und Kanada verfügbar.

Zu den beliebtesten Projekten für Investitionen in NFT gehörten Start-ups, die sich mit der Entwicklung von Gaming-Anwendungen sowie mit Dienstleistungen für die Aufbewahrung von Kryptowährungen und mit der Infrastruktur der Finanzmärkte befassen. Worin liegt das große Interesse großer Investoren an Kryptoprojekten?

MicroStrategy: Der Weg von totaler Kritik zu Vertrauen

MicroStrategy wurde das erste börsennotierte Unternehmen, das das Risiko einging, in Bitcoin zu investieren. Es übertrug mehr als 5,8 Milliarden US-Dollar seines Kapitals in digitales Gold. Das Unternehmen besitzt insgesamt 124.391 BTC — das sind etwa 0,7 % der weltweiten Bitcoin-Reserven.

Interessanterweise war der CEO des Unternehmens, Michael Saylor, einst ein großer Gegner von digitalen Währungen.

Saylor ist der Ansicht, dass Kryptowährungen wichtig sind, um das Kapital jedes großen Unternehmens zu diversifizieren. Jetzt ist er Mitglied des Bitcoin Mining Council, einer Gruppe, die sich mit der Verbesserung der Umweltfreundlichkeit beim Mining der ersten Kryptowährung befasst. Vor dem Hintergrund der Kurskorrektur kauft MicroStrategy weiterhin aktiv Bitcoins. Sailor erklärt, dass die Strategie seines Unternehmens eine langfristige Investition ist, sodass sie kurzfristige Schwankungen nicht interessieren.

Tesla: Verurteilt Bitcoins, kauft sie aber trotzdem

Teslas Entscheidung, Bitcoins zu kaufen, sorgte für Schock und lenkte große Aufmerksamkeit auf Kryptowährungen. Darüber hinaus wurden solche Entscheidungen von widersprüchlichen Tweets von Elon Musk begleitet.

Heute halten die Tesla-Konten 42.902 BTC, was insgesamt 2,04 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies ist die zweitertragreichste Bitcoin-Investition eines börsennotierten Unternehmens.

Im vergangenen Jahr verkaufte Tesla 10 % seiner Krypto-Assets. Der Grund sei laut Musk einfach — er wollte die Liquidität von Bitcoin als Alternative zu Bargeld prüfen.

Eine Zeit lang akzeptierte Tesla Zahlungen in BTC. Später gaben sie diese Idee jedoch auf, angeblich wegen der Auswirkungen des Minings auf die Umwelt.

Dennoch wird Musk seine Bitcoin-Reserven nicht aufgeben. In einem Interview bezeichnete der Milliardär Kryptowährungen als unsere finanzielle Zukunft. Er ist der Ansicht, dass BTC ideal für langfristige Investitionen ist. Für tägliche Zahlungen sei dogecoin jedoch vorzuziehen. Musk hat diese Meme-Währung kürzlich für Zahlungen im Tesla-Store hinzugefügt.

Galaxy Digital: Vertrauen im Millionenbereich

Das kanadische Unternehmen Galaxy Digital Holdings investiert in Krypto- und Blockchain-Unternehmen. Kürzlich kaufte es die Marke BitGo, die Blockchain-Lösungen für die Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte entwickelt. Die Galaxy-Aktie ist seit September 2020 um 798,92 % gestiegen, nicht zuletzt dank des Anstiegs des Kryptowährungskurses.

Galaxy Digital Holdings ist einer der größten Akteure auf dem Markt für institutionelle Investitionen. Geleitet wird es vom charismatischen CEO Michael Novogratz. Er hört nicht auf, digitale Vermögenswerte zu verteidigen — er bewirbt sie in Interviews und in zahlreichen Twitter-Debatten. Der Geschäftsmann ist überzeugt, dass Investitionen in Bitcoin universell sind — sie eignen sich sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen.

Übrigens bot Novograts kürzlich dem bekennenden Bitcoin-Gegner Pitter Schiff eine Wette an. Der Geschäftsmann setzt 1 Million US-Dollar darauf, dass BTC bis zum Jahresende mehr als 35.000 US-Dollar kosten wird.

Und nun etwas über das Unternehmen selbst. Galaxy Digital hält 16.400 BTC in seinen Konten. Ihr Gesamtwert beträgt derzeit etwas mehr als 779 Millionen US-Dollar.

Seit den ersten Käufen ist der BTC-Preis deutlich gestiegen, wodurch Galaxy Digital zu einem der Wachstumsführer unter den börsennotierten Unternehmen geworden ist.

Heute bietet die Marke ihren Kunden mehrere Kryptofonds an, und Bitcoin ist nicht das einzige Interesse des Unternehmens. Sie besitzen den Ethereum Fund und den DeFi Index Fund. Außerdem reichten sie im vergangenen Jahr bei der SEC Unterlagen ein, um den ersten Spot-ETF auf Bitcoin zu eröffnen. Die Aufsichtsbehörde hat diese Dokumente jedoch bisher nicht genehmigt.

Voyager Digital: Kanadische Erfolgsgeschichte und Ängste

Voyager Digital ist ein Maklerunternehmen, das seit 1993 tätig ist. Es hat eine Tochtergesellschaft namens Voyager Digital Holdings, die mit Kryptowährungsbrokern zusammenarbeitet. Das Unternehmen bietet mehr als 60 digitale Vermögenswerte an und hat Niederlassungen auf der ganzen Welt eröffnet.

Das Unternehmen besitzt 12.260 BTC im Wert von 585 Millionen US-Dollar. Dank des Krypto-Brokerage-Geschäfts steigerten sie im Mai 2021 ihre Quartalseinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um das 16-Fache.

Allerdings hat Voyager Digital in letzter Zeit seinen Ton geändert. In ihrem jüngsten Bericht an die Steuerbehörde äußerten sie sich besorgt über die Instabilität des BTC-Kurses. Das Unternehmen erwartet, dass „ein erheblicher Rückgang des Bitcoin-Preises die Ergebnisse von Voyager Digital beeinträchtigen wird“. Dennoch liegen sie bei BTC-Vermögen weiterhin auf Platz vier und planen nicht, ihre Krypto-Assets zu verkaufen.

Block: Bitcoin als Teil der Philosophie von Geschäft und Leben

Wie Tesla ist Block (ehemals Square) einer der ersten institutionellen Krypto-Investoren. Im Oktober 2020 investierten sie 50 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen. Und einen Monat später — weitere 170 Millionen US-Dollar. Seitdem ist klar geworden, dass Chief Executive Officer Jack Dorsey ein treuer BTC-Fan geworden ist, er besitzt sogar seinen eigenen Bitcoin.

Heute kauft Block regelmäßig BTC und macht sie zu einem Teil seines Geschäftsmodells. In ihrer Treasury befinden sich 8.207 Coins im Wert von 381 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig gaben sie 220 Millionen US-Dollar für Käufe aus. Dank der Steigerung der ROI-Rate solcher Investitionen beträgt sie also 1,7. Im vergangenen Jahr trat Jack Dorsey als CEO von Twitter zurück, um sich vollständig seinem Zahlungsunternehmen zu widmen. Daher erwarten wir noch mehr Möglichkeiten von der Cash App-Anwendung. Übrigens ist vor Kurzem eine neue Option in Cash App erschienen — ein Nutzer kann einem Angehörigen Aktien oder Bitcoins schenken, und der Empfänger muss dafür nicht einmal über ein Krypto-Wallet verfügen. Und der Mindestgeschenkbetrag beträgt nur 1 US-Dollar. Block hat viele Pläne für die Zukunft. Sie bereiten die Veröffentlichung einer Hardware-Wallet, ihrer DeFi-Plattform und sogar von Mining-Anlagen vor. Das Unternehmen sollte nicht nur an seine Einnahmen denken. Sie gründeten die Bitcoin Endowment Foundation, die Projekte im Bereich der Krypto-Bildung fördert. Block setzt sich für die Mining-Branche ein, berät Unternehmen und hilft ihnen bei der technischen Dokumentation.

Fintech-Unternehmen

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Kryptowährungen wurden für Blockchain-Transaktionen geschaffen. Wenn Sie Ihrem Portfolio Aktien von Fintech-Unternehmen hinzufügen, die solche Transaktionen durchführen, können Sie mit Kryptowährungen gutes Geld verdienen, ohne sie zu kaufen.

Die Reihen solcher Unternehmen werden eilig von den Giganten aufgefüllt. So kündigte beispielsweise der Veteran digitaler Zahlungen PayPal im Oktober 2020 an, dass er Zahlungen mit digitalen Vermögenswerten einführt. Dasselbe lässt sich über die klassischen Zahlungssysteme Visa und Mastercard sagen.

Silvergate Capital ist ein weniger offensichtliches Unternehmen, das von Kryptowährungstransaktionen profitiert. Es handelt sich um eine digitale Zwischenbank zwischen Kryptobörsen und institutionellen Investoren. Seit September 2020 sind die Aktienkurse von Silvergate um 1.256 % gestiegen.

Beachten Sie das Zahlungssystem Mogo, mit dem Sie Einkäufe bezahlen, Kredite aufnehmen und Kryptowährungen handeln können. Unter den jüngsten Unternehmensnachrichten: Händler begannen, Bitcoins im Rahmen eines Incentive-Programms zu vergeben. Gleichzeitig stieg die Mogo-Notierung seit September 2020 um 244 %.

Zusammenfassung

Viele große börsennotierte Unternehmen vertrauen Kryptowährungen genug, um in sie zu investieren. Kryptowährungen bieten viele Möglichkeiten für Anlagen. Sie können Krypto kaufen, Börsenaktien erwerben und von der Börse profitieren oder Aktien von PayPal oder Square kaufen. In diesem Fall entsteht der Ertrag aus der Nutzung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel.

Anlegern, denen Zuverlässigkeit wichtig ist, können Aktien von Minern oder Ausrüstungsherstellern kaufen. Und diejenigen, die gerne Risiken eingehen, könnten sich für Aktien von Unternehmen interessieren, die in verschiedene Krypto-Assets und Technologien investieren.