2023 in Crypto: Erinnerung an die Höhepunkte

Das Jahr 2023 war ganz anders als das Krisenjahr 2022. Bitcoin und mehrere Altcoins haben ihre Marktkapitalisierung deutlich erhöht. Was hat diese Kehrtwende ausgelöst und den Optimismus unter den Anlegern zurückgebracht? In diesem Artikel fassen wir die Ergebnisse des vergangenen Jahres zusammen.

Der Krypto-Winter ist vorbei

Die wichtigste Nachricht ist das bestätigte Ende des „Krypto-Winters“. Bitcoin, die richtungsweisende Kryptowährung, ist in den vergangenen 12 Monaten stetig gewachsen und verzeichnete im letzten Jahr einen Kursanstieg von über 170 %. Außerdem liegt Bitcoin inzwischen näher an seinem Allzeithoch vom November 2022 als am lokalen Tief des vergangenen Jahres.

Nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX gingen die meisten Experten zunächst davon aus, dass negative Szenarien am wahrscheinlichsten seien. Insbesondere wurde erwartet, dass Bitcoin und Altcoins weiter fallen und neue Tiefststände erreichen. Die Erholung der Kryptowährungen nach einem längeren Bärenmarkt, der einen Großteil des Jahres 2022 andauerte, hat Spekulationen über eine neue Bitcoin-Rallye ausgelöst und zieht erneut die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Regulierung

Entgegen den positiven Erwartungen hinsichtlich eines Wachstums bei den Listings war das gesamte vergangene Jahr von Skandalen und Ermittlungen verschiedener Behörden gegen Vertreter der Kryptowährungsbranche geprägt. Nahezu alle großen Krypto-Börsen sahen sich mit Klagen und Geldstrafen von US-Regulierungsbehörden konfrontiert.

Obwohl dies schon vor langer Zeit begonnen hatte, begannen die Regulierer erst 2023, ihre Anforderungen an die Kryptowährungsbranche zu verschärfen.

So ordnete im Februar das New York Department of Financial Services an, dass Binance' Stablecoin (BUSD) nicht mehr ausgegeben werden dürfe. Bis zum Jahresende war die Börse gezwungen, die Unterstützung für ihren eigenen Stablecoin einzustellen. Es gab mehrere weitere Klagen gegen die Börse, darunter im März eine Klage der US Commodity Futures Trading Commission. Im Herbst wurden Journalist:innen des Wall Street Journal auf den Verdacht aufmerksam gemacht, dass Binance bei der Umgehung von US- und EU-Sanktionen geholfen haben könnte.

All diese Ereignisse führten zu einer Rekordstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar für die Kryptowährungsbranche und zum Rücktritt des Börsengründers Changpeng Zhao als CEO.

Auch Coinbase, die zweitgrößte Kryptobörse, steht unter Untersuchung, und die Regulierungsbehörden haben mehrere Anklagepunkte gegen sie erhoben.

Unterdessen hat XRP Ripple, ein langjähriger Gegner der SEC, seinen Fall gewonnen und ist derzeit vor regulatorischem Druck sicher – zumindest vorerst.

Das neue Leben von NFTs

Das wohl prominenteste Ereignis des Jahres für die Kryptobranche war der Start des Ordinals-Projekts im Januar. Zwar sind nicht alle Nutzer von Ordinal-Inschriften (NFTs auf der Bitcoin-Blockchain) begeistert, doch der enorme Erfolg des neuen Projekts ist nicht zu übersehen. Durch die Zuordnung von Nummern zu einzelnen Satoshis können zusätzliche Informationen in Form von Text-, Audio- oder Videodateien direkt in die Blockchain geschrieben werden. Dieser Ansatz erfordert keine Smart Contracts oder Sidechain-Transfers.

Infolgedessen ist die Nachfrage nach Speicherplatz auf der Bitcoin-Blockchain deutlich gestiegen, was zu höheren Transaktionsgebühren geführt hat. Gleichzeitig sind die Einnahmen der Miner gestiegen, und Layer-2-Protokolle (wie das Lightning Network und Liquid) stehen für Mikrotransaktionen jederzeit zur Verfügung. Zudem bestätigt der insgesamt positive Trend bei der Anzahl der Inschriften, dass sie eine Nische im Markt gefunden haben.

NFTs innerhalb der Bitcoin-Blockchain wirken kanonischer. Alle Informationen, einschließlich der Mediendateien, werden direkt und unverändert in der Blockchain gespeichert, statt nur Basisinformationen mit Verweisen auf externe Speicherorte, wie es in anderen Ökosystemen umgesetzt ist. Die Popularisierung von NFTs für ein Millionenpublikum wird zur Entwicklung der Branche beitragen.

Die Entwicklung von Krypto-Projekten in Telegram

Zu Jahresbeginn integrierte das TON-Team die Unterstützung des USDT-Stablecoins in seine integrierte Krypto-Wallet und erweiterte damit das Angebot seiner Dienste. Bis zum Jahresende kündigten sie Pläne an, ein umfassendes Zahlungstool für Kryptowährungen zu schaffen.

Aufgrund von Problemen bei Binance begannen einige Nutzer, auf den p2p-Dienst der Telegram-Krypto-Wallet umzusteigen, was die Attraktivität der Plattform innerhalb der Kryptowährungs-Community weiter steigerte.

Dies wirkt sich auch positiv auf die langfristigen Aussichten des Marktes aus, da das potenzielle Publikum von Kryptowährungsnutzern weltweit deutlich wächst.

Kryptowährungen sind keine Wertpapiere

Trotz der verschärften Rhetorik der US-Regulierungsbehörden gab es 2023 auch Gerichtserfolge für Kryptounternehmen. Zwar lässt sich Ripples Sieg kaum als vollständig bezeichnen, da sie für die meisten Vorwürfe Geldstrafen zahlen müssen. Aus der vorläufigen Einschätzung des Richters geht jedoch hervor, dass Kryptowährung nicht per se ein Wertpapier ist, sondern nur in einem bestimmten Kontext als solches eingestuft werden kann.

Auch wenn in Zukunft mit einigen Problemen für Kryptoprojekte mit Proof-of-Stake-Mechanismus und für Kryptobörsen zu rechnen ist, die den Handel mit diesen Tokens unterstützen. Die Entscheidung ist ein wichtiges Präzedenzurteil dafür, dass ein Token außerhalb eines bestimmten Kontexts nicht als Wertpapier anerkannt wird, was möglicherweise sogar einen großen Teil des Marktes vor künftigen Verfahren schützen könnte.

Layer-1-Blockchains

Obwohl Ethereum gemessen an den meisten Kennzahlen das dominierende Layer-1-Netzwerk bleibt, holen andere Lösungen ebenfalls auf. Wir müssen die Trends im Jahr 2024 beobachten, um zu sehen, ob Ethereum seine Führungsposition behält. Der bemerkenswerteste Marktteilnehmer in diesem Segment war 2023 Solana, was auf die wachsende Marktkapitalisierung des SOL-Tokens zurückzuführen ist.

SocialFi

Das soziale Potenzial von Blockchain-Anwendungen interessiert die Krypto-Community schon lange und führte zum Aufkommen von SocialFi, einer Verbindung aus DeFi und dem Social-Media-Bereich. 2023 erlebte der Sektor einen Aufschwung durch neue Produkte, insbesondere das Projekt friend.tech. Bis Ende November hatte es über 25 Mio. US-Dollar an Provisionen generiert. Nach dem schnellen Wachstum verlangsamte sich die tägliche Aktivität. 

Derzeit befindet sich das Projekt im Beta-Testmodus, ein vollständiger Launch wird erwartet.

friend.tech hat vor allem bei Influencern außerhalb des Krypto-Sektors Aufmerksamkeit erregt und zeigt das gute Potenzial sozialer Web3-Anwendungen. Weitere bemerkenswerte Projekte sind Farcaster, das Lens Protocol und Binance Square. Die Aktivitäten in diesem Bereich im Jahr 2024 werden wahrscheinlich die Form sozialer Web3-Interaktionen für die kommenden Jahre bestimmen.

Fazit

Die Erwartung der Anleger, dass Spot-Krypto-ETFs auf dem US-Markt genehmigt werden, sowie künftige Engpässe infolge des Bitcoin-Halvings sind vielversprechend. Gleichzeitig beginnen sich die globalen Wirtschaftsindikatoren zu normalisieren, was sich künftig ebenfalls auf das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auswirken und neues Kapital in den Markt bringen wird.

Vor dem Hintergrund des wachsenden Interesses, des Auftauchens neuer Marktteilnehmer und sich verändernder Infodumps ist es wichtig, die wichtigsten Kennzahlen des Sektors zu verfolgen, um Trends zu verstehen und bedeutende Ereignisse vorherzusagen.