Grote beursgenoteerde bedrijven die investeren in Bitcoin en andere crypto-activa

Aan het einde van september 2022 begon Bitcoin opnieuw te groeien. In totaal is de cryptomarkt sinds begin dit jaar met 272% gegroeid. Nu heeft deze een recordkapitalisatie van $2,84 biljoen. Ondanks zulke aanzienlijke successen in deze markt zijn veel investeerders bang om er direct in te stappen: Bitcoin is te volatiel.

Een paar jaar geleden dachten bedrijven niet na over het kopen van cryptocurrencies — vooral grote investeerders en ondernemingen. Sommigen waren bang om te investeren vanwege de instabiele wisselkoers. Anderen waren simpelweg niet zeker of de cryptomarkt er klaar voor was.

Maar recent zijn er belangrijke veranderingen geweest. Bitcoin heeft zijn marktkapitalisatie vergroot en kreeg acceptatie op het niveau van veel staten en bedrijven. Nu wordt het digitaal goud genoemd. Trouwens, het verovert de markt terug van edelmetalen: bedrijven beginnen te begrijpen dat de BTC meer bescherming biedt tegen inflatie dan goud.

Wie koopt er nu Bitcoin? Naast particuliere investeerders zijn ook grote bedrijven hier ingestapt — sommige daarvan zijn beursgenoteerd of beheren hedgefondsen.

Als je echter nog steeds wilt profiteren van de explosieve groei van cryptocurrencies — daarvoor zijn er mogelijkheden. We hebben een lijst samengesteld van bedrijven die direct of indirect verbonden zijn met de cryptomarkt en zullen vertellen hoe cryptocurrencies deze bedrijven hebben geholpen hun inkomsten te verhogen en concurrenten voorbij te streven.

Sinds begin dit jaar hebben veertig van ’s werelds grootste ondernemingen al $6 miljard geïnvesteerd in blockchainbedrijven. Tegelijkertijd was de meest actieve investeerder de moedermaatschappij van Google — Alphabet, die $1,5 miljard in dergelijke projecten investeerde en direct deelnam aan vier financieringsrondes. Wat is de reden voor zo’n grote interesse in cryptoprojecten onder grote investeerders?

Volgens onderzoek van Blockdata heeft Alphabet sinds begin dit jaar in meerdere bedrijven tegelijk geïnvesteerd: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage en Digital Currency Group. Op de tweede plaats onder de investeringsgiganten stond BlackRock — het investeerde $1,2 miljard in blockchainbedrijven. En op de derde plaats stond de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley met een bedrag van $1,1 miljard. Ook Samsung investeerde actief in cryptoprojecten: bijna $1 miljard in één keer in 13 bedrijven.

NFT-projecten

Zoals de onderzoeksresultaten van Blockdata aantoonden, waren projecten die zich richten op het werken met niet-vervangbare tokens (NFT) het meest in trek bij investeerders. Van het totale aantal projecten dat grote investeerders aantrok, waren zij goed voor bijna een derde van alle verstrekte middelen.

Bijna alle grote technologiebedrijven hebben al afzonderlijk verklaard dat ze beginnen met het ontwikkelen van hun eigen metaversebedrijven, daarin investeren of software of hardware daarvoor maken. Investeerders analyseren waarin nu geïnvesteerd moet worden en welke sectoren nog even moeten wachten. En zelfs de nieuwste grote fusies en overnames gingen niet aan dit onderwerp voorbij: begin 2022 werd gekenmerkt door de overname van Activision Blizzard door Microsoft, een van de grootste en oudste ontwikkelaars van computerspellen.

Het sleutelmoment in de geschiedenis van de metaverse als volwaardig investerings- en bedrijfsconcept kan worden beschouwd als de veelbesproken naamsverandering door Mark Zuckerberg van zijn bedrijf Facebook naar Meta Platforms, die plaatsvond in oktober 2021. Toen maakte het brede publiek voor het eerst kennis met de term "metaverse". Nu is het online spel in virtual reality Horizon Worlds van Meta beschikbaar voor gebruikers in de VS en Canada.

Onder de populairste projecten om in NFT te investeren waren startups die zich bezighouden met de ontwikkeling van gamingtoepassingen, evenals diensten voor het opslaan van cryptocurrencies en infrastructuur voor de financiële markt. Wat is de reden voor zo’n grote interesse van grote investeerders in cryptoprojecten?

MicroStrategy: de weg van totale kritiek naar vertrouwen

MicroStrategy werd het eerste beursgenoteerde bedrijf dat het risico nam om in Bitcoin te investeren. Ze hebben meer dan $5,8 miljard van hun kapitaal overgedragen naar digitaal goud. Het bedrijf bezit in totaal 124.391 BTC — dat is ongeveer 0,7% van ’s werelds bitcoinreserves.

Interessant is dat de CEO van het bedrijf, Michael Saylor, ooit een groot tegenstander was van digitale valuta.

Saylor is van mening dat cryptocurrencies belangrijk zijn om het kapitaal van elk groot bedrijf te diversifiëren. Nu is hij lid van de Bitcoin Mining Council, een groep die zich bezighoudt met het verbeteren van de milieuvriendelijkheid bij de winning van de eerste cryptocurrency. Tegen de achtergrond van de koerscorrectie blijft MicroStrategy actief bitcoins inkopen. Saylor legt uit dat de strategie van zijn bedrijf een langetermijninvestering is, dus tijdsschommelingen maken hen niet uit.

Tesla: veroordeelt Bitcoins, maar koopt toch

De beslissing van Tesla om bitcoins te kopen veroorzaakte een schok en trok grote aandacht naar cryptocurrency. Bovendien gingen dergelijke ideeën gepaard met tegenstrijdige tweets van Elon Musk.

Nu houden de rekeningen van Tesla 42.902 BTC aan, wat in totaal $2,04 miljard is. Dit is de op een na meest winstgevende Bitcoin-investering van een beursgenoteerd bedrijf.

Vorig jaar verkocht Tesla 10% van zijn cryptoactiva. De reden, volgens Musk, is eenvoudig — hij wilde de liquiditeit van Bitcoin als alternatief voor cash testen.

Op een gegeven moment accepteerde Tesla betalingen in BTC. Maar later hebben ze dit idee opgegeven, naar verluidt vanwege de impact van mining op het milieu.

Desondanks zal Musk zijn Bitcoin-reserves niet opgeven. In een interview noemde de miljardair cryptocurrencies onze financiële toekomst. Hij vindt dat BTC ideaal is voor langetermijninvesteringen. Maar tegelijkertijd is dogecoin geschikter voor dagelijkse betalingen. Musk heeft deze meme-munt onlangs toegevoegd om te betalen in de Tesla-winkel.

Galaxy Digital: vertrouwen van miljoenen dollars

Het Canadese Galaxy Digital Holdings investeert in crypto- en blockchainbedrijven. Het kocht onlangs het merk BitGo, dat blockchainoplossingen ontwikkelt voor het opslaan van digitale activa. De aandelen van Galaxy zijn sinds september 2020 met 798,92% gestegen, mede dankzij de groei van de crypto-koers.

Galaxy Digital Holdings is een van de grootste spelers op de markt voor institutionele investeringen. Het wordt geleid door de charismatische CEO Michael Novogratz. Hij blijft digitale activa verdedigen — hij promoot ze in interviews en talrijke Twitter-gevechten. De zakenman is van mening dat investeringen in Bitcoin universeel zijn — ze zijn geschikt voor zowel particulieren als bedrijven.

Trouwens, onlangs bood Novograts een weddenschap aan aan de meest fervente Bitcoin-tegenstander Pitter Schiff. De zakenman zet $1 miljoen in op het feit dat BTC aan het einde van het jaar meer dan $35.000 waard zal zijn.

En nu iets over het bedrijf zelf. Galaxy Digital bewaart 16.400 BTC op zijn rekeningen. Hun totale waarde bedraagt nu iets meer dan $779 miljoen.

Sinds de eerste aankopen is de prijs van BTC sterk gestegen, en daardoor is Galaxy Digital een van de leiders in groei onder beursgenoteerde bedrijven geworden.

Nu biedt het merk zijn klanten meerdere cryptofondsen aan, en Bitcoin is niet de enige interesse van het bedrijf. Ze bezitten het Ethereum Fund en het DeFi-Indexfonds. Bovendien hebben ze vorig jaar bij de SEC een aanvraag ingediend om de eerste spot-ETF in bitcoins te openen. Maar de toezichthouder heeft deze documenten nog niet goedgekeurd.

Voyager Digital: Canadees succesverhaal en zorgen

Voyager Digital is een makelaarsfirma die sinds 1993 actief is. Het heeft een dochteronderneming genaamd Voyager Digital Holdings, die samenwerkt met cryptobrokers. Het bedrijf biedt meer dan 60 digitale activa aan en heeft vestigingen over de hele wereld geopend.

Het bedrijf bezit 12.260 BTC ter waarde van $585 miljoen. Dankzij de cryptobemiddelingsactiviteiten verhoogden ze in mei 2021 hun kwartaalinkomsten zestien keer ten opzichte van de voorgaande periode.

Toch heeft Voyager Digital onlangs van toon veranderd. In hun laatste rapport aan de belastingdienst uitten ze bezorgdheid over de instabiliteit van de BTC-koers. Het bedrijf verwacht dat "een aanzienlijke daling van de Bitcoin-prijs de resultaten van Voyager Digital zal schaden." Ze staan echter nog steeds op de vierde plaats qua kapitaal in BTC en zijn niet van plan hun cryptoactiva te verkopen.

Block: Bitcoin als onderdeel van de filosofie van zaken en leven

Net als Tesla is Block (voorheen Square) een van de eerste institutionele crypto-investeerders. In oktober 2020 investeerden ze $50 miljoen in cryptocurrency. En een maand later — nog eens $170 miljoen. Sindsdien is duidelijk geworden dat CEO Jack Dorsey een trouwe fan van BTC is geworden, hij heeft zelfs zijn eigen Bitcoin.

Nu koopt Block regelmatig BTC en maakt het er deel van uit van zijn bedrijfsmodel. Hun schatkist bevat 8.207 munten ter waarde van $381 miljoen. Tegelijkertijd gaven ze $220 miljoen uit aan aankopen. Dankzij de versterking van het rendement is de ROI van dergelijke investeringen 1,7. Vorig jaar nam Jack Dorsey ontslag als CEO van Twitter om zich volledig te wijden aan zijn betaalbedrijf. Dus we mogen nog meer mogelijkheden verwachten van de Cash App-applicatie. Trouwens, onlangs is er een nieuwe optie verschenen in Cash App — een gebruiker kan aandelen of bitcoins schenken aan een geliefde, en tegelijk hoeft de ontvanger geen crypto wallet te hebben. En het minimale geschenkbedrag is slechts $1. Block heeft veel plannen voor de toekomst. Ze bereiden zich voor op de lancering van een hardware wallet, hun DeFi-platform en zelfs mining-installaties. Het bedrijf moet niet alleen aan zijn inkomsten denken. Ze hebben de Bitcoin Endowment Foundation opgericht, die projecten op het gebied van crypto-educatie ondersteunt. Block steunt de mining-industrie, adviseert bedrijven en helpt hen met technische documentatie.

Fintechbedrijven

Laten we beginnen met het voor de hand liggende. Cryptocurrency is gemaakt voor blockchaintransacties. Door aandelen van fintechbedrijven die dergelijke transacties uitvoeren aan je portefeuille toe te voegen, kun je goed geld verdienen aan cryptocurrency zonder deze te kopen.

De rijen van dergelijke bedrijven worden haastig aangevuld door de giganten. Zo kondigde de veteraan in digitale betalingen PayPal in oktober 2020 aan dat het betalingen met digitale activa introduceerde. Hetzelfde kan gezegd worden van de klassieke betaalsystemen Visa en Mastercard.

Silvergate Capital is een minder voor de hand liggend bedrijf dat winst maakt uit cryptotransacties. Dit is een digitale tussenbank tussen crypto-exchanges en institutionele investeerders. Sinds september 2020 zijn de aandelenkoersen van Silvergate met 1.256% gestegen.

Let op het betalingssysteem Mogo, waarmee je aankopen kunt betalen, leningen kunt ontvangen en ook cryptocurrency kunt verhandelen. Uit het meest recente bedrijfsnieuws blijkt dat verkopers bitcoins begonnen uit te delen als onderdeel van een incentiveprogramma. Tegelijkertijd zijn de koersen van Mogo sinds september 2020 met 244% gestegen.

Samenvatting

Veel grote beursgenoteerde bedrijven vertrouwen genoeg op cryptocurrencies om erin te investeren. Cryptocurrencies bieden veel mogelijkheden voor beleggingen. Je kunt crypto kopen, aandelen van een exchange nemen en inkomsten uit de beurs ontvangen, of aandelen van PayPal of Square kopen. In dat geval wordt inkomen gegenereerd uit het gebruik van cryptocurrencies als betaalmiddel.

Beleggers die waarde hechten aan betrouwbaarheid kunnen aandelen kopen van miners of fabrikanten van apparatuur. En wie graag risico neemt, kan geïnteresseerd zijn in aandelen van bedrijven die investeren in verschillende cryptoactiva en technologieën.