Grandes entreprises cotées en bourse investissant dans le Bitcoin et d’autres crypto-actifs

Fin septembre 2022, le Bitcoin a recommencé à grimper. Au total, depuis le début de l’année, le marché des cryptomonnaies a progressé de 272 %. Il affiche désormais une capitalisation record de 2,84 billions de dollars. Malgré de tels succès sur ce marché, de nombreux investisseurs ont peur d’y entrer directement : le Bitcoin est trop volatil.

Il y a quelques années encore, les entreprises ne pensaient pas à acheter des cryptomonnaies — surtout les grands investisseurs et les grandes sociétés. Certains avaient peur d’investir en raison du taux de change instable. D’autres n’étaient tout simplement pas sûrs que le marché crypto soit prêt.

Mais récemment, d’importants changements sont intervenus. Le Bitcoin a vu sa capitalisation boursière augmenter et a été accepté au niveau de nombreux États et entreprises. Il est désormais appelé l’or numérique. D’ailleurs, il regagne du terrain sur les métaux précieux : les entreprises comprennent que le BTC offre une meilleure protection contre l’inflation que l’or.

Qui achète du Bitcoin en ce moment ? En plus des investisseurs particuliers, de grandes entreprises sont arrivées sur le marché — certaines sont cotées en bourse ou gèrent des fonds spéculatifs.

Cependant, si vous voulez toujours profiter de la croissance explosive des cryptomonnaies, il existe des opportunités pour cela. Nous avons dressé une liste d’entreprises directement ou indirectement liées au marché des cryptomonnaies et nous expliquerons comment les cryptomonnaies ont aidé ces sociétés à augmenter leurs revenus et à dépasser leurs concurrents.

Depuis le début de cette année, quarante des plus grandes entreprises du monde ont déjà investi 6 milliards de dollars dans des sociétés blockchain. Dans le même temps, l’investisseur le plus actif était la structure mère de Google — Alphabet, qui a investi 1,5 milliard de dollars dans de tels projets, en prenant part à quatre tours de financement à la fois. Quelle est la raison de cet intérêt si élevé pour les projets crypto parmi les grands investisseurs ?

Selon une étude de Blockdata, Alphabet a investi depuis le début de l’année dans plusieurs sociétés à la fois : Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage et Digital Currency Group. À la deuxième place parmi les géants de l’investissement se trouvait BlackRock — il a investi 1,2 milliard de dollars dans des entreprises blockchain. Et à la troisième place figurait la banque d’investissement américaine Morgan Stanley avec un montant de 1,1 milliard de dollars. Samsung a également investi activement dans des projets crypto : près d’un milliard de dollars d’un coup dans 13 entreprises.

Projets NFT

Comme l’ont montré les résultats de l’étude Blockdata, les projets axés sur le travail avec des tokens non fongibles (NFT) étaient les plus demandés par les investisseurs. Sur l’ensemble des projets ayant attiré de grands investisseurs, ils représentaient près d’un tiers de tous les fonds alloués.

Presque toutes les grandes entreprises technologiques ont déjà annoncé, les unes après les autres, qu’elles commençaient à développer leurs propres entreprises dans le métavers, à y investir, ou à créer des logiciels ou du matériel pour celui-ci. Les investisseurs analysent ce dans quoi il faut investir maintenant et quels domaines devront encore attendre. Et même les dernières grandes fusions-acquisitions n’ont pas évité ce sujet : le début de 2022 a été marqué par le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, l’un des plus grands et des plus anciens développeurs de jeux vidéo.

Le moment clé de l’histoire du métavers, en tant qu’idée d’investissement et d’entreprise à part entière, peut être considéré comme le renommage très médiatisé par Mark Zuckerberg de sa société Facebook en Meta Platforms, survenu en octobre 2021. C’est alors que le grand public a découvert le terme « métavers ». Aujourd’hui, le jeu en ligne en réalité virtuelle Horizon Worlds de Meta est disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada.

Parmi les projets les plus populaires pour investir dans les NFT figuraient des startups spécialisées dans le développement d’applications de jeux, ainsi que des services de stockage de cryptomonnaies et d’infrastructure des marchés financiers. Quelle est la raison de cet intérêt si élevé des grands investisseurs pour les projets crypto ?

MicroStrategy : du rejet total à la confiance

MicroStrategy est devenue la première société cotée à prendre le risque d’investir dans le Bitcoin. Elle a transféré plus de 5,8 milliards de dollars de son capital vers l’or numérique. La société détient au total 124 391 BTC — soit environ 0,7 % des réserves mondiales de bitcoin.

Il est intéressant de noter que le PDG de l’entreprise, Michael Saylor, fut autrefois un grand opposant aux monnaies numériques.

Saylor estime que les cryptomonnaies sont importantes pour diversifier le capital de toute grande entreprise. Il est désormais membre du Bitcoin Mining Council, un groupe qui œuvre à améliorer l’impact environnemental de l’extraction de la première cryptomonnaie. Dans le contexte de la correction du cours, MicroStrategy continue d’acheter activement des bitcoins. Saylor explique que la stratégie de son entreprise est un investissement à long terme, donc les fluctuations à court terme ne les préoccupent pas.

Tesla : condamne le Bitcoin, mais achète quand même

La décision de Tesla d’acheter des bitcoins a provoqué un choc et attiré une grande attention sur la cryptomonnaie. De plus, ces idées étaient accompagnées de tweets contradictoires d’Elon Musk.

À présent, les comptes de Tesla détiennent 42 902 BTC, soit un total de 2,04 milliards de dollars. C’est le deuxième investissement le plus rentable en Bitcoin pour une société cotée.

L’an dernier, Tesla a vendu 10 % de ses actifs crypto. La raison, selon Musk, est simple — il voulait vérifier la liquidité du Bitcoin comme alternative au cash.

À une certaine époque, Tesla acceptait les paiements en BTC. Mais plus tard, ils ont abandonné cette idée, soi-disant en raison de l’impact du minage sur l’environnement.

Néanmoins, Musk ne renoncera pas à ses réserves de Bitcoin. Dans une interview, le milliardaire a qualifié les cryptomonnaies d’avenir de notre système financier. Il estime que le BTC est idéal pour les investissements à long terme. Mais en même temps, le dogecoin est préférable pour les paiements quotidiens. Musk a récemment ajouté cette meme coin pour les paiements dans la boutique Tesla.

Galaxy Digital : une confiance à plusieurs millions

La société canadienne Galaxy Digital Holdings investit dans des entreprises crypto et blockchain. Elle a récemment acheté la marque BitGo, qui développe des solutions blockchain pour le stockage d’actifs numériques. Les actions de Galaxy ont progressé de 798,92 % depuis septembre 2020, notamment grâce à la hausse du cours des cryptomonnaies.

Galaxy Digital Holdings est l’un des plus grands acteurs du marché de l’investissement institutionnel. Elle est dirigée par le charismatique PDG Michael Novogratz. Il ne cesse de défendre les actifs numériques — il en fait la promotion dans des interviews et de nombreuses joutes sur Twitter. L’homme d’affaires estime que les investissements dans le Bitcoin sont universels — ils conviennent aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.

D’ailleurs, récemment Novograts a proposé un pari au plus fervent opposant au Bitcoin, Pitter Schiff. L’homme d’affaires mise 1 million de dollars sur le fait qu’à la fin de l’année, le BTC vaudra plus de 35 000 dollars.

Et maintenant, un mot sur l’entreprise elle-même. Galaxy Digital détient 16 400 BTC sur ses comptes. Leur valeur totale est aujourd’hui un peu plus de 779 millions de dollars.

Depuis les premiers achats, le prix du BTC a nettement augmenté, grâce à quoi Galaxy Digital est devenue l’un des leaders de la croissance parmi les entreprises cotées.

La marque propose désormais à ses clients plusieurs fonds crypto, et le Bitcoin n’est pas le seul intérêt de l’entreprise. Elle possède le Ethereum Fund et le DeFi Index Fund. En outre, l’an dernier, elle a déposé auprès de la SEC une demande pour lancer le premier ETF spot sur le bitcoin. Mais le régulateur n’a pas encore approuvé ces documents.

Voyager Digital : succès canadien et inquiétudes

Voyager Digital est une société de courtage en activité depuis 1993. Elle possède une filiale appelée Voyager Digital Holdings, qui collabore avec des courtiers en cryptomonnaies. L’entreprise propose plus de 60 actifs numériques et a ouvert des bureaux dans le monde entier.

L’entreprise détient 12 260 BTC d’une valeur de 585 millions de dollars. Grâce à son activité de crypto-courtage en mai 2021, elle a multiplié par 16 son revenu trimestriel par rapport à la période précédente.

Cependant, récemment, Voyager Digital a changé de ton. Dans leur dernier rapport au fisc, ils ont exprimé leurs craintes quant à l’instabilité du cours du BTC. L’entreprise s’attend à ce que « une baisse significative du prix du Bitcoin nuise aux résultats de Voyager Digital ». Cependant, elle occupe toujours la quatrième place en termes de capital en BTC et ne prévoit pas de vendre ses actifs crypto.

Block : le Bitcoin comme partie intégrante de la philosophie de l’entreprise et de la vie

Comme Tesla, Block (anciennement Square) est l’un des premiers investisseurs institutionnels crypto. En octobre 2020, ils ont investi 50 millions de dollars dans la cryptomonnaie. Et un mois plus tard — 170 millions de dollars supplémentaires. Depuis, il est devenu clair que le PDG Jack Dorsey est devenu un fervent admirateur du BTC, il en a même du Bitcoin.

À présent, Block achète régulièrement du BTC et en fait partie intégrante de son modèle économique. Leur trésorerie compte 8 207 coins d’une valeur de 381 millions de dollars. Dans le même temps, ils ont dépensé 220 millions de dollars pour ces achats. Ainsi, grâce au renforcement du taux de ROI de tels investissements est de 1,7. L’an dernier, Jack Dorsey a quitté son poste de PDG de Twitter afin de se consacrer pleinement à sa société de paiement. Nous attendrons donc encore plus d’opportunités de la part de l’application Cash App. D’ailleurs, une nouvelle option est récemment apparue dans Cash App — un utilisateur peut offrir des actions ou des bitcoins à un proche, et le destinataire n’a pas besoin d’avoir de portefeuille crypto. Et le montant minimum du cadeau n’est que de 1 dollar. Block a de nombreux projets pour l’avenir. Ils préparent la sortie d’un portefeuille matériel, de leur plateforme DeFi et même d’installations de minage. L’entreprise ne doit pas penser uniquement à ses revenus. Elle a fondé la Bitcoin Endowment Foundation, qui soutient des projets dans le domaine de l’éducation crypto. Block défend l’industrie du minage, conseille les entreprises et les aide avec la documentation technique.

Entreprises fintech

Commençons par l’évidence. La cryptomonnaie a été créée pour les transactions blockchain. En ajoutant à votre portefeuille des actions d’entreprises fintech qui réalisent de telles transactions, vous pouvez gagner de l’argent grâce aux cryptomonnaies sans en acheter.

Les géants se pressent de rejoindre les rangs de ces entreprises. Par exemple, le vétéran des paiements numériques PayPal a annoncé en octobre 2020 qu’il introduisait le paiement via des actifs numériques. On peut en dire autant des systèmes de paiement classiques Visa et Mastercard.

Silvergate Capital est une entreprise moins évidente qui tire profit des transactions en cryptomonnaies. Il s’agit d’une banque intermédiaire numérique entre les plateformes d’échange crypto et les investisseurs institutionnels. Depuis septembre 2020, le cours de l’action Silvergate a augmenté de 1 256 %.

Citons aussi le système de paiement Mogo, qui permet de payer des achats et d’obtenir des prêts, ainsi que de trader des cryptomonnaies. Parmi les dernières nouvelles de l’entreprise, les vendeurs ont commencé à offrir des bitcoins dans le cadre d’un programme d’incitation. Dans le même temps, les cotations de Mogo ont augmenté de 244 % depuis septembre 2020.

Résumé

De nombreuses grandes entreprises cotées font suffisamment confiance aux cryptomonnaies pour y investir. Les cryptomonnaies offrent de nombreuses possibilités de placement. Vous pouvez acheter des cryptos, acquérir des actions de plateformes d’échange et percevoir des revenus sur l’échange, ou acheter des actions de PayPal ou Square. Dans ce cas, les revenus sont générés par l’utilisation des cryptomonnaies comme moyen de paiement.

Les investisseurs pour qui la fiabilité est importante peuvent acheter des actions de mineurs ou de fabricants d’équipements. Et ceux qui aiment prendre des risques peuvent s’intéresser aux actions d’entreprises investissant dans divers actifs et technologies crypto.