Grandes empresas públicas que invierten en Bitcoin y otros criptoactivos

Al final de septiembre de 2022, Bitcoin volvió a crecer. En total, desde comienzos de año, el mercado de las criptomonedas ha crecido un 272%. Ahora tiene una capitalización récord de 2,84 billones de dólares. A pesar de estos éxitos tan significativos en este mercado, muchos inversores tienen miedo de entrar directamente en él: Bitcoin es demasiado volátil.

Hace un par de años, las empresas no pensaban en comprar criptomonedas — especialmente los grandes inversores y las corporaciones. Algunos tenían miedo de invertir por el tipo de cambio inestable. Otros simplemente no estaban seguros de que el mercado cripto estuviera listo.

Pero recientemente ha habido cambios importantes. Bitcoin aumentó la capitalización de mercado y obtuvo aceptación al nivel de muchos estados y empresas. Ahora se le llama oro digital. Por cierto, está recuperando terreno frente a los metales preciosos: las empresas llegan a entender que el BTC ofrece mayor protección contra la inflación en comparación con el oro.

¿Quién está comprando Bitcoin ahora mismo? Además de los inversores particulares, han llegado aquí grandes firmas — algunas de ellas cotizan en bolsa o gestionan fondos de cobertura.

Sin embargo, si todavía quieres beneficiarte del crecimiento explosivo de las criptomonedas, hay oportunidades para ello. Hemos elaborado una lista de empresas que están relacionadas directa o indirectamente con el mercado de las criptomonedas y te contaremos cómo las criptomonedas ayudaron a estas empresas a aumentar sus ingresos y superar a sus competidores.

Desde comienzos de este año, cuarenta de las mayores corporaciones del mundo ya han invertido 6.000 millones de dólares en empresas blockchain. Al mismo tiempo, el inversor más activo fue la matriz de Google — Alphabet, que invirtió 1.500 millones de dólares en estos proyectos, participando al mismo tiempo en cuatro rondas de financiación. ¿A qué se debe tanto interés en los proyectos cripto por parte de los grandes inversores?

Según una investigación de Blockdata, Alphabet ha invertido en varias empresas desde comienzos de año: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage y Digital Currency Group. En segundo lugar entre los gigantes de la inversión estuvo BlackRock — invirtió 1.200 millones de dólares en empresas blockchain. Y en tercer lugar estuvo el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley con una cifra de 1.100 millones de dólares. Samsung también invirtió activamente en proyectos cripto: casi 1.000 millones de dólares de inmediato en 13 empresas.

NFT Projects

Como mostraron los resultados de la investigación de Blockdata, los proyectos centrados en trabajar con tokens no fungibles (NFT) fueron los más demandados entre los inversores. Del número total de proyectos que atrajeron a grandes inversores, representaron casi un tercio de todos los fondos aportados.

Casi todas las grandes empresas tecnológicas, una tras otra, ya han declarado que están comenzando a desarrollar sus propias empresas de metaverso, a invertir en ellas o a crear software o hardware para ellas. Los inversores están analizando en qué se debe invertir ahora y qué áreas todavía deberán esperar. E incluso las últimas grandes fusiones y adquisiciones no evitaron este tema: el comienzo de 2022 estuvo marcado por la compra por parte de Microsoft de Activision Blizzard, uno de los desarrolladores de videojuegos más grandes y antiguos.

El momento clave en la historia del metaverso como una idea plenamente viable de inversión y negocio puede considerarse el sonado cambio de nombre por parte de Mark Zuckerberg de su empresa Facebook a Meta Platforms, que ocurrió en octubre de 2021. Fue entonces cuando el gran público se familiarizó con el término "metaverso". Ahora el juego en línea de realidad virtual Horizon Worlds de Meta está disponible para los usuarios en EE. UU. y Canadá.

Entre los proyectos más populares para invertir en NFT, había startups dedicadas al desarrollo de aplicaciones de juegos, así como servicios para almacenar criptomonedas e infraestructura de mercados financieros. ¿A qué se debe tanto interés de los grandes inversores en los proyectos cripto?

MicroStrategy: El camino de la crítica total a la confianza

MicroStrategy se convirtió en la primera empresa pública en arriesgarse a invertir en Bitcoin. Transfirieron más de 5.800 millones de dólares de su capital al oro digital. La empresa posee en total 124.391 BTC — lo que equivale a aproximadamente el 0,7% de las reservas mundiales de bitcoin.

Curiosamente, el CEO de la empresa, Michael Saylor, fue en su día un gran opositor de las monedas digitales.

Saylor cree que las criptomonedas son importantes para diversificar el capital de cualquier gran empresa. Ahora es miembro del Bitcoin Mining Council, un grupo que se dedica a mejorar la sostenibilidad medioambiental en la minería de la primera criptomoneda. En medio de la corrección del mercado, MicroStrategy sigue comprando bitcoins de forma activa. Saylor explica que la estrategia de su empresa es una inversión a largo plazo, por lo que no les preocupan las fluctuaciones temporales.

Tesla: Condena los bitcoins, pero aun así compra

La decisión de Tesla de comprar bitcoins causó conmoción y atrajo gran atención hacia la criptomoneda. Además, estas ideas estuvieron acompañadas por tuits contradictorios de Elon Musk.

Ahora las cuentas de Tesla tienen 42.902 BTC, que en total suman 2.040 millones de dólares. Esta es la segunda inversión más rentable en Bitcoin de una empresa pública.

El año pasado, Tesla vendió el 10% de sus activos cripto. La razón, según Musk, es simple — quería comprobar la liquidez de Bitcoin como alternativa al efectivo.

En su momento, Tesla aceptó pagos en BTC. Pero más tarde abandonaron esta idea, supuestamente por el impacto de la minería en el medio ambiente.

No obstante, Musk no renunciará a sus reservas de Bitcoin. En una entrevista, el multimillonario calificó las criptomonedas como nuestro futuro financiero. Cree que el BTC es ideal para inversiones a largo plazo. Pero, al mismo tiempo, dogecoin es más adecuado para los pagos diarios. Musk añadió recientemente esta memecoin como opción de pago en la tienda de Tesla.

Galaxy Digital: Confianza de un millón de dólares

La canadiense Galaxy Digital Holdings invierte en empresas de cripto y blockchain. Recientemente compró la marca BitGo, que desarrolla soluciones blockchain para el almacenamiento de activos digitales. Las acciones de Galaxy han crecido un 798,92% desde septiembre de 2020, en gran parte debido al aumento del tipo de cambio de las criptomonedas.

Galaxy Digital Holdings es uno de los mayores actores en el mercado de la inversión institucional. Está encabezada por el carismático CEO Michael Novogratz. No deja de defender los activos digitales — los promociona en entrevistas y en numerosas batallas en Twitter. El empresario cree que las inversiones en Bitcoin son universales — sirven tanto para particulares como para empresas.

Por cierto, recientemente Novogratz propuso una apuesta al más ferviente opositor de Bitcoin, Pitter Schiff. El empresario apuesta 1 millón de dólares a que, a finales de año, el BTC costará más de 35.000 dólares.

Y ahora un poco sobre la propia empresa. Galaxy Digital guarda 16.400 BTC en sus cuentas. Su valor total ahora es un poco más de 779 millones de dólares.

Desde las primeras compras, el precio del BTC ha aumentado notablemente, gracias a ello Galaxy Digital se ha convertido en uno de los líderes de crecimiento entre las empresas públicas.

Ahora la marca ofrece a sus clientes varios fondos cripto, y Bitcoin no es el único interés de la empresa. Poseen el Ethereum Fund y el DeFi Index Fund. Además, el año pasado presentaron ante la SEC la solicitud para abrir el primer ETF spot en bitcoins. Pero el regulador todavía no ha aprobado estos documentos.

Voyager Digital: Historia de éxito canadiense y temores

Voyager Digital es una firma de corretaje que opera desde 1993. Tiene una filial llamada Voyager Digital Holdings, que colabora con corredores de criptomonedas. La empresa ofrece más de 60 activos digitales y ha abierto sucursales en todo el mundo.

La empresa posee 12.260 BTC por un valor de 585 millones de dólares. Gracias al negocio de corretaje cripto en mayo de 2021, aumentaron sus ingresos trimestrales 16 veces en comparación con el período anterior.

Sin embargo, recientemente Voyager Digital ha cambiado de tono. En su último informe al servicio fiscal, expresaron temor por la inestabilidad del curso del BTC. La empresa espera que "una caída significativa en el precio de Bitcoin perjudique los resultados de Voyager Digital". No obstante, siguen en cuarto lugar en términos de capital en BTC y no planean vender sus activos cripto.

Block: Bitcoin como parte de la filosofía empresarial y de vida

Al igual que Tesla, Block (antes Square) es uno de los primeros inversores institucionales en cripto. En octubre de 2020, invirtieron 50 millones de dólares en criptomonedas. Y un mes después — otros 170 millones. Desde entonces, ha quedado claro que el director ejecutivo Jack Dorsey se ha convertido en un fiel fan del BTC; incluso tiene su Bitcoin.

Ahora Block compra BTC regularmente y los integra en su modelo de negocio. Su tesorería tiene 8.207 monedas por un valor de 381 millones de dólares. Al mismo tiempo, gastaron 220 millones de dólares en compras. Así que, gracias al fortalecimiento de la tasa de ROI, de tales inversiones es 1,7. El año pasado, Jack Dorsey dimitió como CEO de Twitter para dedicar por completo su tiempo a su empresa de pagos. Así que esperamos aún más oportunidades de la aplicación Cash App. Por cierto, recientemente apareció una nueva opción en Cash App — un usuario puede regalar acciones o bitcoins a un ser querido, y además el receptor no tiene que tener un monedero cripto. Y el importe mínimo del regalo es de solo 1 dólar. Block tiene muchos planes para el futuro. Se están preparando para lanzar un monedero de hardware, su plataforma DeFi e incluso instalaciones de minería. La empresa no debe pensar solo en sus ingresos. Fundaron la Bitcoin Endowment Foundation, que financia proyectos en el ámbito de la educación cripto. Block defiende la industria de la minería, asesora a las empresas y las ayuda con la documentación técnica.

Empresas fintech

Empecemos por lo obvio. La criptomoneda fue creada para las transacciones en blockchain. Añadiendo a tu cartera acciones de empresas fintech que realizan este tipo de transacciones, puedes ganar buen dinero con las criptomonedas sin comprarlas.

A las filas de estas empresas se apresuran a sumarse los gigantes. Por ejemplo, el veterano de los pagos digitales PayPal anunció en octubre de 2020 que estaba introduciendo pagos mediante activos digitales. Lo mismo puede decirse de los sistemas de pago clásicos Visa y Mastercard.

Silvergate Capital es una empresa menos obvia que obtiene beneficios de las transacciones con criptomonedas. Se trata de un banco intermediario digital entre los exchanges de criptomonedas y los inversores institucionales. Desde septiembre de 2020, las acciones de Silvergate han aumentado un 1.256%.

Hay que destacar el sistema de pagos Mogo, que permite pagar compras y recibir préstamos, así como operar con criptomonedas. Entre las últimas noticias de la empresa, los vendedores empezaron a regalar bitcoins dentro de un programa de incentivos. Al mismo tiempo, las cotizaciones de Mogo aumentaron desde septiembre de 2020 un 244%.

Resumen

Muchas grandes empresas públicas confían lo suficiente en las criptomonedas como para invertir en ellas. Las criptomonedas ofrecen muchas opciones de inversión. Puedes comprar cripto, comprar acciones de exchanges y obtener ingresos a partir del intercambio, o comprar acciones de PayPal o Square. En este caso, los ingresos se generan por el uso de las criptomonedas como medio de pago.

Los inversores para quienes la fiabilidad es importante pueden comprar acciones de mineros o de fabricantes de equipos. Y a quienes les gusta asumir riesgos puede interesarles las acciones de empresas que invierten en diversos criptoactivos y tecnologías.