Grandi società pubbliche che investono in Bitcoin e altri cripto-asset

Alla fine di settembre 2022, Bitcoin ha iniziato a crescere di nuovo. In totale, dall’inizio dell’anno, il mercato delle criptovalute è cresciuto del 272%. Ora ha una capitalizzazione record di 2,84 trilioni di dollari. Nonostante questi notevoli successi in questo mercato, molti investitori hanno paura di entrarvi direttamente: Bitcoin è troppo volatile.

Un paio di anni fa, le aziende non pensavano di acquistare criptovalute — soprattutto i grandi investitori e le корпораций. Qualcuno aveva paura di investire a causa del tasso di cambio instabile. Altri semplicemente non erano sicuri che il mercato crypto fosse pronto.

Ma di recente ci sono stati cambiamenti importanti. Bitcoin ha aumentato la capitalizzazione di mercato e ha ottenuto accettazione a livello di molti stati e imprese. Ora viene chiamato oro digitale. A proposito, sta riconquistando il mercato dai metalli preziosi: le aziende iniziano a capire che BTC offre una maggiore protezione dall’inflazione rispetto all’oro.

Chi sta comprando Bitcoin adesso? Oltre agli investitori privati, qui sono arrivate grandi società — alcune sono quotate in borsa o gestiscono hedge fund.

Tuttavia, se vuoi comunque trarre profitto dalla crescita esplosiva delle criptovalute, ci sono opportunità anche per questo. Abbiamo compilato un elenco di aziende direttamente o indirettamente collegate al mercato delle criptovalute e ti spiegheremo come le criptovalute hanno aiutato queste aziende ad aumentare i ricavi e superare i concorrenti.

Dall’inizio di quest’anno, quaranta delle maggiori корпораций del mondo hanno già investito 6 miliardi di dollari in aziende blockchain. Allo stesso tempo, l’investitore più attivo è stata la struttura madre di Google — Alphabet, che ha investito 1,5 miliardi di dollari in tali progetti, partecipando a quattro round di finanziamento contemporaneamente. Qual è il motivo di un interesse così elevato per i progetti crypto tra i grandi investitori?

Secondo la ricerca di Blockdata, Alphabet ha investito in diverse aziende contemporaneamente dall’inizio dell’anno: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage e Digital Currency Group. Al secondo posto tra i colossi degli investimenti c’è BlackRock — ha investito 1,2 miliardi di dollari in aziende blockchain. E al terzo posto c’è la banca d’investimento americana Morgan Stanley con un importo di 1,1 miliardi di dollari. Anche Samsung ha investito attivamente in progetti crypto: quasi 1 miliardo di dollari subito in 13 aziende.

NFT Projects

Come hanno mostrato i risultati della ricerca di Blockdata, i progetti incentrati sul lavoro con i token non fungibili (NFT) erano quelli più richiesti dagli investitori. Del numero totale di progetti che hanno attratto grandi investitori, rappresentavano quasi un terzo di tutti i fondi stanziati.

Quasi tutte le grandi aziende tecnologiche, una dopo l’altra, hanno già dichiarato di iniziare a sviluppare proprie società del metaverso, a investirvi o a creare software o hardware per esse. Gli investitori stanno analizzando in cosa conviene investire ora e quali settori possono ancora attendere. E persino le più recenti grandi fusioni e acquisizioni non hanno evitato questo tema: l’inizio del 2022 è stato segnato dall’acquisto da parte di Microsoft di Activision Blizzard, uno dei più grandi e antichi sviluppatori di videogiochi.

Il momento chiave nella storia del metaverso come idea di investimento e di business a tutti gli effetti può essere considerato il clamoroso cambio di nome da parte di Mark Zuckerberg della sua azienda Facebook in Meta Platforms, avvenuto nell’ottobre 2021. Fu allora che il grande pubblico prese confidenza con il termine "metaverse." Ora il gioco online in realtà virtuale Horizon Worlds di Meta è disponibile per gli utenti negli USA e in Canada.

Tra i progetti più popolari per investire in NFT c’erano startup impegnate nello sviluppo di applicazioni di gaming, nonché servizi per la conservazione di criptovalute e infrastrutture del mercato finanziario. Qual è il motivo di un così forte interesse dei grandi investitori per i progetti crypto?

MicroStrategy: The Path from Total Criticism to Trust

MicroStrategy è diventata la prima società quotata in borsa a rischiare investendo in Bitcoin. Ha trasferito oltre 5,8 miliardi di dollari del proprio capitale nell’oro digitale. La società possiede in totale 124.391 BTC — circa lo 0,7% delle riserve mondiali di bitcoin.

È interessante notare che l’amministratore delegato dell’azienda, Michael Saylor, era un tempo un grande oppositore delle valute digitali.

Saylor ritiene che le criptovalute siano importanti per diversificare il capitale di qualsiasi grande azienda. Ora è membro del Bitcoin Mining Council, un gruppo che si occupa di migliorare la sostenibilità ambientale nell’estrazione della prima criptovaluta. Sullo sfondo della correzione del mercato, MicroStrategy continua ad acquistare attivamente bitcoin. Sailor spiega che la strategia della sua azienda è un investimento a lungo termine, quindi non si preoccupano delle fluttuazioni di breve periodo.

Tesla: Condemns Bitcoins, but Still Buys

La decisione di Tesla di acquistare bitcoin ha suscitato shock e attirato grande attenzione sulla criptovaluta. Inoltre, tali idee sono state accompagnate da tweet contraddittori di Elon Musk.

Ora i conti di Tesla detengono 42.902 BTC, per un totale di 2,04 miliardi di dollari. Si tratta del secondo investimento più redditizio in Bitcoin da parte di una società quotata in borsa.

L’anno scorso Tesla ha venduto il 10% delle sue attività crypto. Il motivo, secondo Musk, è semplice — voleva verificare la liquidità di Bitcoin come alternativa al contante.

In passato Tesla accettava pagamenti in BTC. Ma successivamente ha abbandonato questa idea, presumibilmente a causa dell’impatto del mining sull’ambiente.

Tuttavia, Musk non rinuncerà alle sue riserve in Bitcoin. In un’intervista, il miliardario ha definito le criptovalute il nostro futuro finanziario. Ritiene che BTC sia ideale per gli investimenti a lungo termine. Ma allo stesso tempo, dogecoin è preferibile per i pagamenti quotidiani. Musk ha recentemente aggiunto questa meme coin per i pagamenti nello store Tesla.

Galaxy Digital: Million Dollar Confidence

La canadese Galaxy Digital Holdings investe in aziende crypto e blockchain. Ha recentemente acquistato il marchio BitGo, che sviluppa soluzioni blockchain per la conservazione di asset digitali. Le azioni di Galaxy sono cresciute del 798,92% da settembre 2020, non da ultimo grazie alla crescita del tasso di cambio delle criptovalute.

Galaxy Digital Holdings è uno dei maggiori operatori nel mercato degli investimenti istituzionali. È guidata dal carismatico CEO Michael Novogratz. Non smette di difendere gli asset digitali — li promuove nelle interviste e nelle numerose battaglie su Twitter. L’imprenditore ritiene che gli investimenti in Bitcoin siano universali — adatti sia ai privati sia alle aziende.

A proposito, di recente Novogratz ha proposto una scommessa al più fervente oppositore di Bitcoin, Pitter Schiff. L’imprenditore punta 1 milione di dollari sul fatto che entro la fine dell’anno BTC costerà più di 35.000 dollari.

E ora un po’ della società stessa. Galaxy Digital custodisce nei propri conti 16.400 BTC. Il loro valore totale oggi è poco più di 779 milioni di dollari.

Dai primi acquisti, il prezzo di BTC è aumentato notevolmente e, grazie a ciò, Galaxy Digital è diventata una delle leader per crescita tra le società quotate in borsa.

Ora il brand offre ai propri clienti diversi fondi crypto, e Bitcoin non è l’unico interesse dell’azienda. Possiedono il Fondo Ethereum e il DeFi Index Fund. Inoltre, lo scorso anno hanno presentato domanda alla SEC per aprire il primo ETF spot in bitcoin. Ma il regolatore non ha ancora approvato questi documenti.

Voyager Digital: Canadian Success Story and Fears

Voyager Digital è una società di brokeraggio attiva dal 1993. Ha una controllata chiamata Voyager Digital Holdings, che collabora con broker di criptovalute. La società offre oltre 60 asset digitali e ha aperto filiali in tutto il mondo.

La società possiede 12.260 BTC per un valore di 585 milioni di dollari. Grazie all’attività di crypto brokerage nel maggio 2021, hanno aumentato il reddito trimestrale di 16 volte rispetto al periodo precedente.

È vero, di recente Voyager Digital ha cambiato tono. Nel loro ultimo rapporto al fisco, hanno espresso timore per l’instabilità del corso del BTC. La società si aspetta che "un calo significativo del prezzo di Bitcoin danneggerà i risultati di Voyager Digital." Tuttavia, sono ancora al quarto posto per capitale in BTC e non hanno intenzione di vendere i propri asset crypto.

Block: Bitcoin as Part of the Philosophy of Business and Life

Come Tesla, Block (ex Square) è uno dei primi investitori istituzionali crypto. Nell’ottobre 2020 ha investito 50 milioni di dollari in criptovalute. E un mese dopo — altri 170 milioni di dollari. Da allora è diventato chiaro che l’amministratore delegato Jack Dorsey è diventato un fedele fan di BTC, ha persino i suoi Bitcoin.

Ora Block acquista regolarmente BTC e li rende parte del proprio modello di business. Il loro treasury ha 8.207 coin per un valore di 381 milioni di dollari. Allo stesso tempo, hanno speso 220 milioni di dollari per gli acquisti. Quindi, grazie al rafforzamento del tasso di ROI, il rendimento di tali investimenti è 1,7. L’anno scorso Jack Dorsey ha lasciato l’incarico di CEO di Twitter per dedicarsi completamente alla sua società di pagamenti. Quindi ci aspettiamo ancora più opportunità dall’app Cash App. A proposito, di recente è apparsa una nuova opzione in Cash App — un utente può regalare azioni o bitcoin a una persona cara e, allo stesso tempo, il destinatario non deve avere un crypto wallet. E l’importo minimo del regalo è di soli 1 dollaro. Block ha molti piani per il futuro. Si stanno preparando a rilasciare un hardware wallet, la loro piattaforma DeFi e persino impianti di mining. La società non deve pensare solo ai propri ricavi. Hanno fondato la Bitcoin Endowment Foundation, che finanzia progetti nel campo della crypto education. Block sostiene il settore del mining, consiglia le aziende e le aiuta con la documentazione tecnica.

Fintech Companies

Iniziamo dall’ovvio. La criptovaluta è stata creata per le transazioni su blockchain. Aggiungendo al tuo portafoglio le azioni di società fintech che effettuano tali transazioni, puoi guadagnare bene con le criptovalute senza comprarle.

I ranghi di tali società vengono rapidamente riempiti dai giganti. Ad esempio, il veterano dei pagamenti digitali PayPal ha annunciato nell’ottobre 2020 l’introduzione dei pagamenti tramite asset digitali. Lo stesso si può dire dei sistemi di pagamento classici Visa e Mastercard.

Silvergate Capital è una società meno ovvia che trae profitto dalle transazioni in criptovaluta. Si tratta di una banca intermediaria digitale tra crypto exchange e investitori istituzionali. Da settembre 2020, il prezzo delle azioni Silvergate è aumentato del 1.256%.

Da notare il sistema di pagamento Mogo, che consente di pagare gli acquisti e ottenere prestiti, oltre a fare trading di criptovalute. Tra le ultime novità aziendali, i venditori hanno iniziato a regalare bitcoin nell’ambito di un programma di incentivazione. Allo stesso tempo, le quotazioni di Mogo sono aumentate da settembre 2020 del 244%.

Summary

Molte grandi società quotate si fidano abbastanza delle criptovalute da investire in esse. Le criptovalute offrono molte possibilità di investimento. Puoi buy crypto azioni di exchange e ottenere reddito dall’exchange, oppure acquistare azioni di PayPal o Square. In questo caso, il reddito è generato dall’uso delle criptovalute come mezzo di pagamento.

Gli investitori per i quali è importante l’affidabilità possono acquistare azioni di miner o produttori di hardware. E chi ama correre rischi può essere interessato alle azioni di società che investono in vari crypto asset e tecnologie.