أفضل استراتيجيات الاستثمار في العملات الرقمية في سوق صاعد

لقد أُطلق على السوق الصاعدة المتنامية باستمرار لقب جنة المستثمرين لسبب وجيه. ففي فترات النمو المستقر في الأسعار، فإن أي محفظة تقريبًا، حتى الأكثر عدوانية منها مع أعلى مستوى من المخاطرة المحددة، لا تثير القلق لدى حاملها، كما أن أرقام الدخل تبعث السرور بانتظام. 

ومع ذلك، في مثل هذا الوضع، إذا لم تعتمد نهجًا متوازنًا عند اتخاذ قرارات الاستثمار، فقد ترتكب أخطاء جسيمة وتحصل على خسارة مزعجة بدلًا من نتيجة إيجابية. في هذا المقال، سننظر في أنواع استراتيجيات الاستثمار المناسبة لوضع السوق الحالي.

السوق الصاعدة: الخصائص، وفهم الاتجاه

من الشائع إطلاق وصف السوق الصاعدة على السوق التي ترتفع فيها أسعار الأصول بشكل مطرد. وتُستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات لتحديد ما إذا كان هناك بالفعل اتجاه صاعد مستقر. وأبسط خيار هو أن يُعتبر السوق صاعدًا إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 20% أو أكثر من القيعان السابقة.

تُعد المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، ومعدل التضخم مؤشرات مهمة على صحة الاقتصاد. وخلال السوق الصاعدة، تُظهر هذه المؤشرات علامات تحسن، ما يشير إلى قوة الاقتصاد. ونتيجة لذلك، يصبح المستثمرون أكثر ثقة في استثماراتهم وأكثر استعدادًا لضخ مزيد من رأس المال في سوق الأسهم.

إضافة إلى الخصائص المذكورة أعلاه، فإن عاملًا مهمًا آخر في السوق الصاعدة هو توفر السيولة. ويشير مفهوم السيولة إلى قدرة المستثمرين على الوصول إلى النقد بسرعة وسهولة. وغالبًا ما تكون السيولة مرتفعة في السوق الصاعدة، ما يتيح للمستثمرين شراء وبيع الأسهم أو غيرها من الأصول بسرعة وسهولة. وقد يؤدي ارتفاع السيولة إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الأدوات المالية.

إن مزيج ارتفاع أسعار الأصول، وتفاؤل المستثمرين، والأداء الاقتصادي القوي، وزيادة السيولة هو ما يدفع السوق الصاعدة. ويخلق هذا المزيج حلقة تغذية راجعة إيجابية تسمح للأسعار بالارتفاع. ومع ارتفاع أسعار الأسهم، يصبح المستثمرون أكثر ثقة وأكثر استعدادًا لتحمل المزيد من المخاطر، وهو ما يؤدي بدوره إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الأصول. وهذه هي الدورة التي تجعل الأسواق الصاعدة مربحة للغاية للمستثمرين.

وهناك أيضًا نقطة مهمة. فالنمو في السوق الصاعدة ليس متساويًا. وبسبب العمليات المضاربية العديدة، فإن التصحيحات ممكنة، وأحيانًا تكون كبيرة جدًا. وينبغي لهذه العوامل أن تثير لدى المستثمرين بعض التفكير وألا تدفعهم إلى النشوة. وتتمثل مهمتهم الأساسية في اختيار استراتيجية الاستثمار والأصول المناسبة للاستثمار.

استراتيجيات التداول في السوق الصاعدة

يحتاج المستثمرون الذين يتطلعون إلى الاستفادة من السوق الصاعدة إلى فهم الاستراتيجيات التي ستساعدهم على تعظيم عوائدهم. ولتحقيق ذلك، يجب على المستثمرين النظر في أساليب مختلفة يمكن أن تساعدهم على الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية.

HODLing: استثمار طويل الأجل

تُعد هذه الاستراتيجية واحدة من أبسط الاستراتيجيات في السوق. فالمستثمر الذي يختارها يحتاج فقط إلى شراء الأصول والاحتفاظ بها في المحفظة طوال الفترة المخططة. ومن يختارها لا يحتاج إلى إجراء معاملات مستمرة، أو مراقبة وضع السوق، أو إنفاق جهوده وأمواله. وفي الوقت نفسه، تنخفض تكاليف التداول، ولا يجب دفع الضرائب إلا مرة واحدة - عند بيع المحفظة في نهاية مدة الاستثمار.

ومع ذلك، ينبغي أن تضع في الاعتبار أن استراتيجية الشراء والاحتفاظ تعمل فقط على أفق استثماري طويل، من 3 إلى 5 سنوات. ويعني الاستثمار طويل الأجل تنويعًا عالي الجودة للمحفظة من أجل خفض مستوى المخاطر.

التداول مع تتبع الاتجاه

تداول الاتجاه هو استراتيجية يحدد فيها المتداول اتجاه الاتجاه ويتداول في ذلك الاتجاه. وتُعد استراتيجيات التداول مع الاتجاه على الأرجح النوع الأكثر شيوعًا من الاستراتيجيات بين المتداولين والمستثمرين.

تداول الاتجاه هو عملية تحليل زخم السوق الموجه والمشاركة في هذه الحركة. وتكمن جوهر الاستراتيجية في أنه بمجرد أن يبدأ السوق في الارتفاع أو الهبوط، ينضم المتداولون والمستثمرون فورًا إلى هذه الحركة، وكلما كانت الحركة أقوى، زاد عدد المشاركين الذين ينضمون إلى العملية. وتسمى هذه الظاهرة "إحساس القطيع".

يمكن أن يتطور الاتجاه ضمن أي إطار زمني. ويمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات قصيرة الأجل مثل السكالبينغ، بينما يفضل المستثمرون الاستراتيجيات الأطول أجلًا.

متوسط التكلفة بالدولار (DCA)

باعتبارها إحدى أفضل الطرق لكسب المال من العملات المشفرة، يمكن أن يكون تطبيق استراتيجية متوسط الشراء بالدولار فعالًا للغاية. وينطوي هذا النهج على استثمار مبلغ ثابت بشكل دوري بغض النظر عن تقلبات السوق. وتقلل مثل هذه الاستراتيجية من تأثير التقلبات، وهو ما يتوافق تمامًا مع أهداف المستثمرين على المدى الطويل الذين يبحثون عن طريقة أفضل لكسب المال من العملات المشفرة.

ومن الناحية النفسية، قد تبدو هذه الاستراتيجية أبسط. فـ DCA يقلل التوتر واتخاذ القرارات العاطفية أثناء تقلبات السوق، ما يسمح للمستثمرين باتخاذ استثمارات أكثر عقلانية مع تجنب ردود الفعل الاندفاعية على قمم السوق أو قيعانه. ويمكنها أيضًا أن تقلل محتملًا من متوسط قيمة الأصل المستثمر فيه بمرور الوقت، ما يسمح للمستثمرين بشراء وحدات أكثر عند الأسعار المنخفضة وأقل عند الأسعار المرتفعة.

لكن الجانب السلبي قد يكون احتمال تحقيق عائد أقل في السوق الصاعدة مقارنة بالاستثمار الأولي لمرة واحدة، بسبب تقييد رأس المال.

فرص العملات البديلة

حتى في نوفمبر 2023، نصح Michaël van de Poppe، أحد أبرز الأصوات في مجال العملات المشفرة، بالاستثمار في العملات البديلة بينما يكون الاتجاه الصعودي في بدايته فقط. 

تحول مزاج السوق منذ نهاية أكتوبر من الخوف إلى الجشع، وهو ما سيتماشى مع ديناميكيات سوق العملات البديلة ويفترض أن المستثمرين أصبحوا أكثر ثقة في إمكانات هذه الأصول الرقمية.

كما أوضح المستشار المالي أنه لا ينبغي القيام باستثمارات في العملات المشفرة البديلة ذات الرسملة الصغيرة. In مقاطع الفيديو الخاصة به على Youtube، تناول Michaël van de Poppe خمس عملات بديلة: Ethereum وArbitrum وChainlink وOptimism وSui.

تُعد Ethereum الأكثر موثوقية والأكثر واعدة لأنها "تُظهر بالفعل نموًا كبيرًا وتمتلك إمكانات معتبرة". ووفقًا للمحلل الاستراتيجي، فإن حلول الطبقة الثانية للتوسيع الخاصة بـ Arbitrum وOptimism يمكن أن تحقق ربحية أعلى.

تمثل Chainlink وSui مشاريع فريدة وتُعدان من أكثر العملات البديلة واعدة. ويشارك Van de Poppe الاستراتيجية ويقترح تخصيص 40% في Ethereum، و20% في Chainlink، و15% في Arbitrum وOptimism، و10% في Sui. ويؤكد الخبير أن "لا توجد نقطة موحدة لجني الأرباح، وأن التداول يعتمد على مرونة التفكير والقدرة على التكيف مع التغيرات في السوق".

ومع استمرار السوق في الزخم الصعودي، وبعد أن تجاوزت Bitcoin بالفعل مستوى 63,000 دولار، فإن موسم العملات البديلة في أوج نشاطه. وهناك حدث تنصيف Bitcoin قادم، ولذلك قد يكون الآن الوقت المناسب للاستثمار قبل فوات الأوان.

ICOs وعمليات بيع الرموز الجديدة

الطرح الأولي للعملة (ICO) هو وسيلة لجمع الأموال لمشاريع العملات المشفرة الجديدة. ويمكن للمستثمرين المحتملين شراء الرموز الخاصة بالمشروع والتي يمكن استخدامها داخل المشروع أو بيعها في المنصة لتحقيق ربح.

قبل الاستثمار في مشروع عملة مشفرة عبر ICO، من المهم دراسة وثائق المشروع بعناية، وتقييم فريق التطوير، وتقدير إمكانات الفكرة. وينطوي الاستثمار في ICOs على مخاطر عالية، إذ إن العديد من المشاريع تفشل في الوفاء بوعودها أو تفشل في تحقيق النجاح في السوق.

مزايا الاستثمار في ICO:

• إمكانية شراء رموز المشروع بسعر منخفض وتحقيق ربح مرتفع مع التطور الناجح للمشروع.
• الوصول المباشر إلى الأفكار والتقنيات المبتكرة في المراحل الأولى جدًا من تطويرها.
• إمكانية التأثير في تطور المشروع إذا كان لدى المستثمر حصة كبيرة من الرموز.

عيوب الاستثمار في ICO:

• ارتفاع خطر خسارة رأس المال، إذ إن العديد من المشاريع لا تفي بوعودها أو لا تحقق أهدافها.
• يمكن أن يؤدي غياب التنظيم وعدم كفاية الشفافية في المشاريع إلى مخاطر الاحتيال والفساد.
• إن المعلومات غير الدقيقة عن المشروع وآفاقه قد تجعل الاستثمارات في ICO شديدة الخطورة.

استراتيجيات التداول النشط

التداول اليومي: في المقابل، ينطوي التداول اليومي بالعملات المشفرة على الشراء والبيع المتزامنين للعملات المشفرة. ويستخدم المتداولون التحليل الفني وإدارة المخاطر للاستفادة من تحركات السوق قصيرة الأجل. ويتطلب هذا النهج فهمًا عميقًا لديناميكيات السوق والانضباط لتجنب القرارات العاطفية في التداول. وغالبًا ما يُعد هذا النهج أفضل طريقة لكسب المال من العملات المشفرة لأولئك الذين يجيدون التعامل مع بيئة سريعة التغير.

تداول التأرجح في عالم العملات المشفرة ينطوي على الاحتفاظ بالأصول لمدة طويلة نسبيًا بهدف تحقيق الربح من تحولات السوق. وباستخدام كل من التحليل الفني والأساسي، يسعى متداولو التأرجح إلى تحديد الحركة السعرية المحتملة. وغالبًا ما تُعد هذه الطريقة، المشابهة للتداول اليومي ولكن بأفق زمني أطول لكل صفقة، أفضل وسيلة لجني الأرباح من العملات المشفرة لأولئك الذين يفضلون نهجًا أكثر اتزانًا.

السكالبينغ هو استراتيجية تداول عالية التردد تنطوي على تنفيذ العديد من الصفقات السريعة بهدف تحقيق ربح حتى من أدنى تغيرات الأسعار. وعلى الرغم من المخاطر، فإن إمكانية الربح السريع تجعل سكالبينغ العملات المشفرة استراتيجية شائعة بين المتداولين. ويعتمد المتداولون في السكالبينغ على أساليب تداول مختلفة ومؤشرات وأدوات تشفير أخرى لاتخاذ قرارات مستنيرة. ويتطلب السكالبينغ فهمًا عميقًا لديناميكيات السوق، والتداول القائم على البيانات لا على العواطف، والقدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة، لذا فهو يُطبق عادةً من قبل المتداولين ذوي الخبرة.

التداول الموضعي هو استراتيجية تداول شائعة يحتفظ فيها المتداول بمركز في الأوراق المالية لفترة ممتدة، عادةً لعدة أشهر أو سنوات. وتعتمد استراتيجيات التداول الموضعي على تجاهل المتداولين لحركات الأسعار قصيرة الأجل لصالح الاختيار الدقيق والربح من الاتجاهات طويلة الأجل. وهذا النوع من التداول هو الأقرب إلى الاستثمار، مع الفرق الجوهري المتمثل في أن المستثمرين الذين يعملون بتقنية الشراء والاحتفاظ لا يمكنهم إلا اتخاذ مراكز شراء. ومن بين جميع استراتيجيات التداول، يغطي التداول الموضعي أطول فترة زمنية. وبناءً على ذلك، تكون هناك إمكانات أكبر للربح، ولكن في الوقت نفسه يوجد خطر أعلى. ومن مزايا التداول الموضعي محدودية صيانة المراكز، واستخدام اتجاهات أكثر شمولًا، وتخفيف "ضجيج" السوق.

إدارة المخاطر

تُعد العملات المشفرة فئة أصول معقدة ومحفوفة بالمخاطر. ومع ذلك، فإن استخدام استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر يمكن أن يقلل من احتمالية الخسارة ويحسن فرص النجاح:

• قاعدة 1%: وهي استراتيجية بسيطة تعني ألا يتعرض أكثر من 1% من إجمالي رأس المال للخطر عند الاستثمار أو التداول. على سبيل المثال، إذا كان لديك 10,000 دولار، فيمكنك استثمار ما لا يزيد عن 100 دولار في عملة مشفرة واحدة.
• أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: تتيح لك الإغلاق التلقائي للمركز عند الوصول إلى سعر معين. وهذا يساعد على الحماية من الخسائر وتثبيت الأرباح.
• التنويع والتحوط: يعني تنويع المحفظة توزيع الأصول على فئات ومشاريع مختلفة. ويساعد ذلك على تقليل المخاطر المرتبطة بانخفاض سعر أصل واحد أو مشروع واحد. أما التحوط فهو استراتيجية أكثر تقدمًا تحمي من الخسائر عبر شراء أصل آخر.
• خطة خروج جاهزة: خطة الخروج هي سيناريو مُعد مسبقًا للتصرف في حال الخسارة أو الربح. ويساعد ذلك على تجنب القرارات العاطفية التي قد تؤدي إلى خسارة رأس المال.
• البحث الذاتي (DYOR): من المهم إجراء بحثك الخاص واستكشاف المشروع قبل الاستثمار في العملات المشفرة. وهذا سيساعدك على فهم مخاطر المشروع وإمكاناته.

استراتيجية الخروج

استراتيجية الخروج هي خطة معدة مسبقًا لتطوير الأعمال تهدف إلى سحب الاستثمارات من المشروع عند بلوغه أقصى رسملة.

تتضمن استراتيجية الخروج الناجحة في العملات المشفرة جوانب مختلفة، مثل تحديد أهداف سعرية محددة، واستخدام أوامر الحد ووقف الخسارة، وتحديد هدف الاستثمار. وهي تمنح المستثمرين خطة منظمة للحد من الخسائر في حال تراجع السوق أو الاستفادة من فرص الأرباح خلال الاتجاهات الصعودية.

باختصار، يُعد فهم استراتيجيات الخروج في العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية في عالم العملات الرقمية. ويشمل ذلك وجود خطة بيع واضحة، مع إبراز الحاجة إلى تجنب اتخاذ القرارات العاطفية والإقرار بالمخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول الرقمية لفترة طويلة.

الخلاصة

توفر أسواق العملات المشفرة الصاعدة فرصًا كبيرة لتحقيق الأرباح، لكنها تصاحبها أيضًا مخاطر جسيمة. لذلك، ينبغي للمستثمرين التعامل مع أي استثمار في العملات المشفرة بحذر ومنظور طويل الأجل. وقبل التداول، يحتاج المستثمرون إلى إجراء بحث صارم، وطلب المشورة المهنية، واستثمار ما يمكنهم تحمل خسارته فقط.